Neolane Leads. Neolane v6.0

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1 Neolae Leads Neolae v6.0

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3 Ce documet, aisi que le logiciel qu'il décrit, est fouri das le cadre d'u accord de licece et e peut être utilisé ou copié que das les coditios prévues par cet accord. Cette publicatio e peut être reproduite ou trasmise, itégralemet ou partiellemet, sous quelque forme et par quelque moye que ce soit, sauf autorisatio écrite préalable de Neolae. Ce documet est sujet à révisios. Neolae e garatit pas l'exhaustivité des iformatios coteues das ce documet. Toute référece à des oms de sociétés das les illustratios fouries 'est utilisée qu'à titre d'exemple et e fait référece à aucue société réelle. Toutes les marques citées sot la propriété de leurs déteteurs respectifs. Microsoft et Widows sot des marques ou des marques déposées apparteat à Microsoft Corporatio aux Etats-Uis et/ou das d'autres pays. Java, MySQL et Ope Office sot des marques commerciales ou des marques déposées apparteat à Oracle Corporatio aux Etats-Uis et das d'autres pays. Liux est la marque déposée de Lius Torvalds aux Etats-Uis et das d'autres pays. Ce produit iclut des logiciels développés par Apache Software Foudatio (http://www.apache.org/). Sauf metio cotraire, les déomiatios sociales, les logos, les produits et marques cités das ce documet, sot la propriété de Neolae S.A. ou de ses filiales. Ils e peuvet être utilisés sas l'autorisatio préalable et écrite de Neolae. Numéro de versio : 6847 Neolae 18 rue Roger Simo Barboux, Arcueil - Frace

4 Table des matières Neolae v6.0 - Neolae Leads Chapitre 1. Itroductio Présetatio Cocepts et termiologie Pricipe de foctioemet Termiologie Cycle de vie d'u lead avec Neolae Ergoomie et avigatio das Neolae Leads Page d'accueil Navigatio Vues d'esemble Explorateur Neolae Chapitre 2. Démarrer avec Neolae Leads Etape 1 : acquisitio Import de doées Cosolidatio des doées Etape 2 : qualificatio/classificatio Défiir les scores des leads Défiir la classe des leads et leur distributio Etape 3 : maturatio Diffusio, suivi et relace Scorig Etape 4 : distributio Etape 5 : suivi Tableaux de bord Reportig Chapitre 3. Géératio des leads Itroductio Importer des leads Format du fichier L'assistat d'import de leads Etape 1 : Sélectio du fichier à importer Etape 2 : Vérificatio de la structure du fichier Etape 3 : Simulatio et import des doées Neolae v6.0 - Neolae Leads 3

5 Neolae Résultat de l'import Cosolider les iformatios Nettoyage des doées Accès aux iformatios collectées Gérer les leads Accès aux leads Cycle de vie des leads Profils et cibles Les profils de destiataires Les groupes et les listes Chapitre 4. Qualificatio des doées Créer, qualifier et classifier Etape 1 : Créatio des leads Etape 2 : Qualificatio des leads Etape 3 : Classificatio des leads Défiir les règles Créer ue règle de scorig Créer ue règle de classificatio Chapitre 5. Campages de maturatio Présetatio Campages d'acquisitio et campages de maturatio Créer des opératios marketig Créer des formulaires Présetatio Applicatios Web Ladig pages Mise à dispositio et suivi Exploiter les iformatios collectées Mettre e place le trackig Web Présetatio Mise e oeuvre Associatio avec u profil Trackig aoyme Règles et scores associés Chapitre 6. Distribuer les leads Présetatio Etapes de paramétrage Mise e oeuvre Défiitio des règles de distributio Suivi des leads Cosulter les rapports Créer de ouveaux rapports Chapitre 7. Paramétrages Le modèle de doées Paramétrage iitial Cosulter le format d'import Persoaliser les règles de costructio Cofiguratio des règles de scorig Adapter les règles de scorig Créer u ouveau critère de scorig Paramétrages avacés Etités orgaisatioelles Neolae 2013

6 Neolae Leads Présetatio Mise e oeuvre Etités orgaisatioelles et opérateurs associés Gestio des dossiers de l'arborescece Neolae Opérateurs et droits sur les dossiers Cofiguratio CRM Règles de distributio Exporter les leads Importer des iformatios Formats d'import Neolae v6.0 - Neolae Leads 5

7 Neolae 6 Neolae v6.0 - Neolae Leads

8 CHAPITRE 1 Itroductio Table des matières Présetatio Cocepts et termiologie Pricipe de foctioemet Termiologie Cycle de vie d'u lead avec Neolae Ergoomie et avigatio das Neolae Leads Page d'accueil Navigatio Vues d'esemble Explorateur Neolae Présetatio Neolae Leads permet la mise e place de stratégies de commuicatio et d'automatisatio pour améliorer l'efficacité des actios de prospectio. Vous pouvez aisi mettre e place et automatiser la collecte de doées, l'aimatio et le scorig des prospects afi de e trasmettre aux équipes commerciales que des iformatios hautemet qualifiées et optimiser leur taux de trasformatio. Pour défiir et faire évoluer le score de chaque lead, Neolae propose de le calculer e foctio de doées explicites (participatio à u évéemet, aboemet à ue ewsletter, téléchargemet d'u documet sur le site Web, etc.) ou implicite (ombre de visites sur le site Web, types de pages cosultées, etc.). Neolae Leads peut être couplé à u système CRM/SFA afi de mieux retabiliser les ivestissemets et suivre l'itégralité du cycle de vie du prospect. Avec Neolae Leads vous pouvez mettre e place les mécaismes écessaires pour : automatiser la collecte d'iformatios relatives aux prospects sur les différets caaux de commuicatio, détecter et qualifier les leads e foctio de règles, comportemets et scores (le scorig des prospects est réalisé à partir de critères multiples : doées déclaratives, comportemetales et trasactioelles), suivre l'activité marketig de chaque cotact via u tableau de bord dédié, coordoer les doées collectées avec le CRM ou la SFA (itégratio bidirectioelle avec salesforce.com), suivre et mesurer les bééfices apportés par le marketig à la force de vete (outils de reportig). Neolae v6.0 - Neolae Leads - Itroductio 7

9 Neolae Cocepts et termiologie Neolae Leads offre la possibilité de : Collecter des iformatios (dites 'activités') : logs de trackig, fichiers de doées, réposes à des questioaires, historiques de avigatio sur u site Web, téléchargemets de documets, etc. Ces iformatios peuvet être aoymes (i.e. orphelies) ou o, c'est-à-dire rattachées à u cotact ou o. Ue fois qualifiées, ces activités devieet des leads. Géérer et élever des leads via la mise e place de campages marketig, l'orgaisatio et le suivi d'évéemets professioels, la propositio de formulaires Web, la gestio du trackig, etc. Certais leads serot rejetés ou abadoés s'ils e sot pas ecore matures ou e correspodet pas à ue cible potetielle. Gérer les opportuités et leur trasformatio : ue opportuité est u lead suffisammet mature (qualifié), proposé et accepté par le commercial. Pricipe de foctioemet Neolae Leads eregistre et historise automatiquemet toutes les iformatios relatives aux prospects. Ces iformatios permettet d'alimeter le score de chaque prospect et de le qualifier. Ces iformatios peuvet être : 1 Explicites : aboemets, réposes à u questioaire, iformatios sur l'etreprise, les projets, la persoe, etc. 2 Implicites : fréquece des visites sur u site, thématiques lues/cliquées, téléchargemet de documets, etc. Neolae Leads propose les outils écessaires à la mise e place de campages d'acquisitio de doées et de campages de maturatio, afi d'erichir la qualificatio des leads, évaluer leur pertiece et améliorer la coaissace des prospects. Termiologie Les activités sot des iformatios qui sot remotées das Neolae Leads pour être exploitées das le cadre des programmes de maturatio. Il peut s'agir par exemple de logs de trackig, réposes à u questioaire, achat de fichier, visite sur u site Web, etc. Elles peuvet être orphelies ou o, c'est-à-dire rattachées ou o à u cotact. Les activités iexploitables sot celles dot les doées e permettet pas de les faire etrer das u programme de maturatio ( maquat, par exemple). Ue fois collectées et cosolidées, les activités devieet des leads qui peuvet évetuellemet être rejetés par le commercial (s'ils e sot pas matures) ou abadoés (s'ils e correspodet à aucu besoi). U lead est u idividu (ou ue société) qui a maifesté u itérêt pour obteir de l'iformatio sur les produits ou services de l'etreprise. Ue fois idetifié, le profil associé au lead se verra adresser des commuicatios ciblées e foctio de ses cetres d'itérêt, ses besois, ses attetes, tels qu'ils ot été collectés et historisés das les doées de so profil. Ces commuicatios peuvet être des s, des pages web persoalisées, des ivitatios à u évéemet, etc. Les leads, ue fois acceptés par le commercial, devieet des opportuités. Elles peuvet être gagées ou perdues. Le programme de maturatio permet, au travers d'opératios marketig ciblées, de mieux qualifier les leads. Le iveau de qualificatio est exprimé par u score. Ce score est utilisé pour classifier les leads. Les applicatio Web et ladig page sot des formulaires Web spécifiques sur lesquels est dirigé u cotact afi de saisir des iformatios qui permettrot d'erichir les doées de so profil. Neolae Leads propose u esemble de modèles simples qui peuvet être exploités par les opérateurs marketig : page de téléchargemet, formulaire de saisie des coordoées, iformatios BANT, etc. Note : Tous les termes utilisés das Neolae Leads sot défiis das le Glossaire accessible à partir du lie de la page d'accueil. 8 Neolae 2013

10 Itroductio Cycle de vie d'u lead avec Neolae Les leads sot créés à partir des activités collectées et cosolidées das Neolae Leads. A chaque lead est associé u score e foctio de so comportemet, de so profil, de so mode d'acquisitio, etc. Les leads peuvet être élevés au travers de programmes de maturatio. Ue fois qu'ils sot matures, ils sot trasmis aux commerciaux. Pour cela, ils sot sychroisés avec l'outil de CRM qu'ils utiliset. Ces différetes phases s'orgaiset au travers des étapes suivates : Les étapes ci-dessus sot décrites das ce documet. 1 Le mode d'acquisitio des activités et des leads est préseté das la sectio Géératio des leads [page 45]. 2 La phase de ettoyage des activités est présetée das la sectio Nettoyage des doées [page 53]. 3 Les règles de qualificatio des leads sot présetées das la sectio Qualificatio des doées [page 69]. 4 La mise e place d'u programme de maturatio avec Neolae Leads est présetée das la sectio Campages de maturatio [page 83]. 5 Les règles de distributio sot décrites das la sectio Distribuer les leads [page 131]. Ergoomie et avigatio das Neolae Leads Les pricipes gééraux de avigatio das Neolae sot présetés das le guide Neolae Platform. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Itroductio 9

11 Neolae Page d'accueil Ue fois coecté à Neolae Leads, vous accédez à la page d'accueil : elle est composée de lies qui permettet d'accéder aux différetes foctioalités et aux paramétrages gééraux. La sectio supérieure de la feêtre permet d'accéder aux différetes foctioalités de la plateforme : créatio d'opératios, créatio de diffusios, import de leads et d'activités, vue d'esemble des destiataires et des listes, vue d'esemble des workflows, etc. Voir à ce sujet Vues d'esemble [page 10]. Vous pouvez égalemet afficher les différets tableaux de bord : vue d'esemble des leads, des opératios, des diffusios, des destiataires ou des ladig pages. Ces tableaux de bord sot accessibles au travers des lies proposés das les meus correspodats. Par exemple, pour afficher la liste des opératios marketig, cliquez sur le meu Opératios>Opératios. L'explorateur Neolae permet d'accéder à toutes les foctioalités de la plateforme aisi qu'aux écras de paramétrage avacé. Voir à ce sujet Explorateur Neolae [page 13]. Navigatio Cliquez sur u lie pour accéder à la foctioalité ou à la vue souhaitée. Les vues d'esemble sot affichées das la même page que la page d'accueil. Utilisez les lies Accueil et Retour pour reveir à la page d'accueil Neolae ou pour afficher la page précédete. Vues d'esemble Les vues d'esemble sot des tableaux de bord qui affichet la sythèse de tous les élémets de la plateforme : elles permettet de visualiser et d'agir sur ces élémets, selo les droits de l'opérateur coecté. 10 Neolae 2013

12 Itroductio Accéder aux iformatios Neolae Leads propose des vues d'esemble pour : les opératios, les ladig pages, les stocks, les destiataires, les listes, les services et aboemets, et les workflows. Pour afficher ue de ces vues, utilisez les meus et lies correspodats das la page d'accueil Neolae Leads. Cliquez sur les meus déroulats situés das la sectio supérieure de la page d'accueil : Das chaque vue d'esemble, vous pouvez créer u ouvel élémet ou agir sur les élémets existats. Ajouter u élémet Le bouto situé au-dessus de la liste permet de créer u ouvel élémet, par exemple ue ouvelle ladig page : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Itroductio 11

13 Neolae Filtrer les iformatios Sélectioer les critères de filtrage Le lie Filtrer la liste permet de sélectioer les élémets à afficher. Par exemple, pour les ladig pages, vous pouvez filtrer par type de page : Accès rapide par état ou avacemet Utilisez les listes par état ou avacemet pour afficher les élémets correspodats. Vous pouvez égalemet utiliser l'aide mémoire (ecadré jaue) idiquat les pricipaux évéemets du jour. 12 Neolae 2013

14 Itroductio Cliquez sur u lie pour filtrer sur ce critère. L'exemple ci-dessous permet de 'afficher que les opératios qui requièret ue validatio. Pour afficher à ouveau toutes les opératios, cliquez sur le lie Toutes. Ce type de filtrage sur les listes est proposé pour les opératios, les diffusios, les workflows, etc. Explorateur Neolae L'explorateur Neolae Leads est accessible à partir du lie Explorateur de la page d'accueil. L'espace de travail de l'explorateur est orgaisé e trois zoes : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Itroductio 13

15 Neolae 1 - arborescece : les élémets sot regroupés das les oeuds de l'arborescece. Les oeuds affichés dépedet des permissios de l'opérateur coecté. Au besoi, vous pouvez modifier le coteu de cette arborescece (ajouter ou déplacer des oeuds). Voir à ce sujet la sectio Gestio des dossiers de l'arborescece Neolae [page 164]. 2 - liste : les doées de chaque oeud sot affichées das des listes. Ces listes sot etièremet paramétrables : vous pouvez filtrer cette liste, ajouter ou supprimer des iformatios, trier les doées, lacer des recherches, etc. 3 - détails : cette sectio affiche le détail de l'élémet (ou 'eregistremet') sélectioé. L'icôe située das la sectio supérieure droite permet d'afficher ces iformatios e plei écra. Note : Pour plus d'iformatios, cosultez le guide Neolae Platform. 14 Neolae 2013

16 CHAPITRE 2 Démarrer avec Neolae Leads Table des matières Etape 1 : acquisitio Import de doées Cosolidatio des doées Etape 2 : qualificatio/classificatio Défiir les scores des leads Défiir la classe des leads et leur distributio Etape 3 : maturatio Diffusio, suivi et relace Scorig Etape 4 : distributio Etape 5 : suivi Tableaux de bord Reportig Les étapes de mise e oeuvre de Neolae Leads sot présetées ci-dessous. Elles sot détaillées das les autres chapitres de ce documet. Etape 1 : acquisitio La phase d'acquisitio permet d'importer les doées et de les cosolider das la base Neolae. Import de doées Das l'exemple suivat, ous allos utiliser l'assistat d'import pour importer das Neolae des doées collectées à l'occasio d'u évéemet marketig. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 15

17 Neolae 1 Lacez l'assistat d'import à partir de la page d'accueil de Neolae Leads. Sélectioez la deuxième optio pour importer les doées de retour d'ue opératio marketig. 16 Neolae 2013

18 Démarrer avec Neolae Leads 2 Sélectioez le fichier coteat les doées à importer. Ce fichier doit être au format CSV. 3 Vérifiez le rapport de structure et téléchargez le fichier sur le serveur afi qu'il puisse être traité. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 17

19 Neolae 4 Procédez à la simulatio de l'import de doées afi de cotrôler les doées coteues das le fichier avat de l'importer das la base Neolae. Vérifiez le rapport de simulatio et validez cette étape si ce rapport est correct. 18 Neolae 2013

20 Démarrer avec Neolae Leads Démarrez l'import des doées. 5 Affichez l'explorateur Neolae à partir du meu Avacé>Explorateur de la page d'accueil et éditez le oeud Géératio de leads>activités afi de cotrôler les élémets importés. Note : Les étapes d'import des doées das Neolae Leads sot présetées das la sectio Importer des leads [page 46]. Cosolidatio des doées Lors de l'import des doées, Neolae Leads applique les règles de ormalisatio, déduplicatio et ettoyage des doées au travers d'u workflow techique dédié. Cette opératio est réalisée automatiquemet selo le paramétrage reseigé. Ue fois l'import des activités termié, le scorig permet d'agréger les activités pour créer des leads auxquels sot associés des sociétés et des destiataires. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 19

21 Neolae Ils sot visualisables à partir de la vue d'esemble des leads accessible à partir du lie Suivi des leads de la page d'accueil Neolae. Vous pouvez égalemet utiliser le meu Géératio des leads>leads de l'explorateur Neolae. 20 Neolae 2013

22 Démarrer avec Neolae Leads L'oglet Gééral affiche le score du lead. Aucue règle de scorig 'ayat été appliquée, so score est ul. Note : Voir à ce sujet la sectio Cosolider les iformatios [page 53]. Etape 2 : qualificatio/classificatio La qualificatio des prospects est réalisée au travers d'u esemble de règles. Les règles de scorig permettet d'attribuer des poits aux leads e foctio de leur origie, leur comportemet, la société dot ils dépedet, etc. Les règles de classificatio permettet de sélectioer la classe du lead e foctio de so score (typiquemet : Froid, Tiède, Chaud). Les règles de distributio permettet de gérer la sychroisatio avec le CRM. Défiir les scores des leads Nous allos visualiser deux règles de scorig existates qui vot être appliquées aux leads qui vieet d'être créés. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 21

23 Neolae 1 La première règle attribue 7 poits aux participats à l'évéemet Salo Professioel : 2 La secode liste retire 5 poits aux leads pour lesquels le domaie de l'adresse du destiataire est u FAI. Note : La liste des FAI est etièremet paramétrable. Voir à ce sujet la sectio Règles sur les domaies d' [page 161]. Les leads aurot doc le score suivat : 22 Neolae 2013

24 Démarrer avec Neolae Leads Ceux dot le om de domaie est u FAI aurot u score de 2 : Ceux dot le om de domaie 'est pas u FAI aurot u score de 7 : Note : Le mode de créatio des règles de scorig est préseté das la sectio Créer ue règle de scorig [page 71]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 23

25 Neolae Défiir la classe des leads et leur distributio La classe du lead est mise à jour e foctio de so score. Das l'exemple ci-dessous, les leads ayat au mois 10 poits sot classés e "chauds". Ue fois les classes défiies, elles sot appliquées aux leads. 24 Neolae 2013

26 Démarrer avec Neolae Leads Les règles de classificatio doivet être complétées par des règles de distributio afi de défiir le parcours du lead lorsqu'il chage de classe. Aisi, u lead tiède peut être evoyé vers u programme de maturatio tadis qu'u lead chaud sera trasmis au système CRM/SFA. Pour les leads tièdes, la règle de distributio sera la suivate : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 25

27 Neolae Pour les leads chauds, la règle de distributio sera la suivate : La vue d'esemble des leads permet de cotrôler la qualificatio et la destiatio des leads. Note : Les règles de classificatio sot présetées das la sectio Créer ue règle de classificatio [page 80]. Les règles de distributio sot présetées das la sectio Distribuer les leads [page 131]. 26 Neolae 2013

28 Démarrer avec Neolae Leads Etape 3 : maturatio Le pricipe des campages de maturatio est de mettre e place des outils d'aimatio et de qualificatio des leads afi d'augmeter leur valeur et favoriser leur classificatio. Neolae Leads permet de suivre l'activité du prospect et d'erichir parallèlemet et automatiquemet les doées de so profil. Diffusio, suivi et relace Das l'exemple suivat, ous allos adresser ue ivitatio à u sémiaire à ue liste de prospects et suivre leur réactio, au besoi les relacer et attribuer des poits selo leur réactio. Vous devez d'abord créer ue page d'iscriptio au sémiaire (ladig page) puis ue diffusio pour evoyer l'ivitatio aux membres d'u groupe de prospects. Vous pourrez esuite evoyer u message de rappel aux o-iscrits, puis, ue fois l'évéemet termié, réimporter la liste des participats pour mettre à jour la base de doées. Note : Das cet exemple, ous vous proposos d'utiliser les ladig pages. A partir du même meu, Neolae vous permet égalemet de créer des applicatios Web : elles permettet de créer des formulaires plus complets, associés à des modèles, et évetuellemet d'y associer u microsite, lorsque l'optio est istallée. Voir à ce propos la sectio Créer des formulaires [page 84]. Les étapes sot les suivates : 1 Créer ue ladig page Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 27

29 Neolae Cliquez sur le meu Créer>Ladig page. Saisissez le libellé Iscriptio au sémiaire emarketig et sélectioez ue ladig page de type Iscriptio à u évéemet. 28 Neolae 2013

30 Démarrer avec Neolae Leads Cliquez sur le bouto Suivat et idiquez les iformatios relatives au coteu de la page. Cliquez sur le bouto Eregistrer pour cofirmer la créatio de la ladig page. Note : Cliquez sur le bouto Suivat pour visualiser u aperçu du redu de la page e cours de créatio. 2 Créer ue diffusio Cliquez sur le meu Créer>Diffusio. Saisissez le libellé Ivitatio Sémiaire emarketig et sélectioez la ladig page que vous veez de créer. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 29

31 Neolae Avertissemet : Si ue ladig page est associée à ue opératio, la diffusio doit être créée à partir de l'opératio. Cliquez sur le bouto Suivat puis sélectioez la cible de la diffusio, ici, ue liste de prospects. Note : La populatio cible peut être costruite au travers d'u workflow : cet eviroemet graphique permet de costruire ue cible via des requêtes, des tests et des opérateurs de type uio, déduplicatio, partage de doées. Voir à ce sujet le Guide Neolae Campaig. 30 Neolae 2013

32 Démarrer avec Neolae Leads Saisissez l'objet et le coteu de cette diffusio. Das le corps du message, ajoutez le lie vers la ladig page : Cliquez sur le bouto Evoyer et choisissez Evoyer dès que possible pour diffuser les messages. 3 Suivi Ouvrez la diffusio afi de cotrôler la réactivité de la populatio ciblée. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 31

33 Neolae Cliquez sur l'oglet Diffusio pour vérifier quels destiataires ot reçu le message. Cliquez sur l'oglet Trackig pour cotrôler le ombre d'ouvertures et de clics das le message : L'iformatio est affichée parallèlemet das l'historique marketig des destiataires, comme das l'exemple ci-dessous : 4 Relace par 32 Neolae 2013

34 Démarrer avec Neolae Leads Créez ue ouvelle diffusio afi d'evoyer u message de rappel à ceux qui e se sot pas iscrits à l'évéemet. Pour cela, ciblez uiquemet les destiataires du groupe 'ayat pas cliqué sur la ladig page proposée, comme das l'exemple ci-dessous : 5 Bila du sémiaire Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 33

35 Neolae Ue fois le cycle d'iscriptio clos, et l'évéemet termié, vous pouvez importer la liste des participats et mettre à jour leur profil e base. Pour cela, procédez à u import de doées comme das l'étape 1, e associat la liste des participats à l'évéemet marketig. Vous pouvez attribuer des poits supplémetaires aux participats par rapport aux seuls iscrits à l'évéemet. Pour cela, défiissez les règles de scorig correspodates. Scorig Das l'exemple ci-dessous, ous allos attribuer des poits à des prospects ayat avigué sur u site Web. 34 Neolae 2013

36 Démarrer avec Neolae Leads U prospect dot le profil est déjà eregistré das la base de doées avigue sur votre site. So score stocké e base est de 2. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 35

37 Neolae Avat qu'il e s'idetifie, so historique de avigatio est collecté sous forme de trackig aoyme das Neolae. Ue page de téléchargemet peut lui permettre de s'idetifier. Les iformatios saisies das ce formulaire serot associées à so profil das la base Neolae Leads. La validatio de la page de téléchargemet evoie automatiquemet u message au prospect, avec le lie de téléchargemet. 36 Neolae 2013

38 Démarrer avec Neolae Leads So historique marketig est mis à jour das Neolae, y compris les iformatios de trackig Web collectées avat so idetificatio. L'iformatio est égalemet associée au lead correspodat, sous la forme d'ue ouvelle activité : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 37

39 Neolae Ue règle de scorig dédiée défiit le ombre de poits à attribuer aux prospects qui télécharget le catalogue : Les poits correspodats lui serot doc automatiquemet attribués. 38 Neolae 2013

40 Démarrer avec Neolae Leads Parallèlemet, l'historique de avigatio a été associé au profil du prospect das la base Neolae : Note : Voir à ce sujet la sectio Campages de maturatio [page 83]. Etape 4 : distributio Lorsqu'u lead est suffisammet qualifié, il est trasmis au CRM selo les règles de distributio défiies. Il peut alors être accepté ou rejeté par le service commercial. La sychroisatio etre Neolae Leads et l'outil de CRM permet de suivre tout le cycle de vie du lead. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 39

41 Neolae Aisi, vous pouvez par exemple covertir ue piste e opportuité sous Salesforce.com, comme ci-dessous : L'iformatio est remotée au iveau de Neolae Leads, sous le oeud Géératio de leads>opportuités : 40 Neolae 2013

42 Démarrer avec Neolae Leads De même, lorsque les idicateurs sot mis à jour : L'opportuité est mise à jour das Neolae : La sychroisatio etre les systèmes est assurée par des workflows d'import et d'export dédiés. Note : Voir à ce sujet la sectio Cofiguratio CRM [page 171]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 41

43 Neolae Etape 5 : suivi Tableaux de bord Accédez aux tableaux de bord pour visualiser les leads et destiataires de la base de doées. La vue d'esemble des leads permet de cotrôler l'état de tous les leads, de filtrer ou éditer les doées, comme ci-dessous : 42 Neolae 2013

44 Démarrer avec Neolae Leads Reportig Pour suivre l'impact de vos actios marketig, utilisez les rapports existats sur les leads, les diffusios, les opératios, etc. Ils sot accessibles à partir de la page d'accueil de Neolae. Au iveau de chaque opératio et de chaque diffusio, les rapports associés sot affichés das le tableau de bord. Vous pouvez égalemet utiliser l'outil d'aalyse descriptive pour créer vos propres rapports. Pour cela, cliquez sur le meu Outils>Aalyse descriptive et sélectioez parmi les rapports existats, ou créez u rapport persoalisé. Note : Voir à ce sujet la sectio Suivi des leads [page 136]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Démarrer avec Neolae Leads 43

45 Neolae 44 Neolae v6.0 - Neolae Leads

46 CHAPITRE 3 Géératio des leads Table des matières Itroductio Importer des leads Format du fichier L'assistat d'import de leads Etape 1 : Sélectio du fichier à importer Etape 2 : Vérificatio de la structure du fichier Etape 3 : Simulatio et import des doées Résultat de l'import Cosolider les iformatios Nettoyage des doées Accès aux iformatios collectées Gérer les leads Accès aux leads Cycle de vie des leads Profils et cibles Les profils de destiataires Les groupes et les listes Itroductio Neolae Leads vous permet de mettre e place des processus d'acquisitio des activités. Avec Neolae, vous pouvez : Importer les doées d'u fichier. Voir Importer des leads [page 46]. Collecter des iformatios sur le Web (webtrackig, formulaires Web). Voir Campages de maturatio [page 83] et Mettre e place le trackig Web [page 122]. Mettre e place des campages d'acquisitio (opératios promotioelles, offres spéciales, ewsletter ciblées) afi de mieux coaître les besois et itérêts de vos prospects ou cliets. Voir Campages de maturatio [page 83]. Utiliser les doées stockées das u logiciel de CRM/SFA et sychroiser les iformatios avec Neolae. Voir Distribuer les leads [page 131]. Das tous les cas, ue phase de ettoyage et ormalisatio des doées est écessaire. Voir Cosolider les iformatios [page 53]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 45

47 Neolae Importer des leads Neolae Leads permet d'importer des doées das la base Neolae. Il peut s'agir de cotacts (cliets, prospects, etc.) ou de toute iformatio représetat l'activité des cotacts et coteue das u fichier : iscriptio à u service d'iformatio, téléchargemet d'u documet, participatio à u évéemet, demade d'iformatio par téléphoe, etc. Pour importer des leads et des activités, vous devez au préalable vérifier que le format du fichier correspod au format attedu par Neolae Leads, puis vous pouvez lacer l'assistat d'import et exécuter les différetes étapes : Etape 1 : Sélectio du fichier à importer [page 49], Etape 2 : Vérificatio de la structure du fichier [page 50], Etape 3 : Simulatio et import des doées [page 51]. Format du fichier Les doées collectées sot regroupées das u fichier qui sera importé das Neolae Leads. Typiquemet, les iformatios sot stockées das u tableur, comme Microsoft Excel, sous forme de coloes d'iformatios comme das l'exemple suivat : Le format de ce tableau de doées doit correspodre au format attedu par Neolae Leads afi que l'import des doées se déroule das les meilleures coditios. Pour cela : Les oms des coloes doivet pouvoir être détectés automatiquemet et le coteu doit correspodre à l'ititulé de la coloe (la coloe ' ' doit coteir des adresses , la coloe 'téléphoe' doit coteir des uméros de téléphoe, etc.). Le format des doées d'import est paramétré e amot par u utilisateur expert. Ce paramétrage est préseté das la sectio Formats d'import [page 173]. 46 Neolae 2013

48 Géératio des leads Le fichier doit être sauvegardé au format CSV. Pour créer u fichier au format CSV depuis Microsoft Excel, cliquez sur le meu Fichier>Eregistrer sous et sélectioez le format CSV das la liste des formats dispoibles, comme das l'exemple ci-dessous : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 47

49 Neolae L'assistat d'import de leads Pour importer des leads et des activités, vous devez accéder à l'assistat d'import à partir de la page d'accueil de Neolae Leads. Cliquez sur le lie Import des activités ou des leads das la sectio Géératio de leads. Choisissez le type d'import à effectuer : import simple depuis ue liste, import suite à u évéemet marketig ou import avacé de tout type d'activité. Selo l'optio sélectioée, le paramétrage des différetes étapes de l'assistat d'import peut varier. 48 Neolae 2013

50 Géératio des leads Etape 1 : Sélectio du fichier à importer Cliquez sur le bouto situé à droite du champ Fichier local pour sélectioer le fichier coteat les doées à importer. La sélectio du fichier décleche l'aalyse de sa structure. Cette opératio peut predre quelques miutes, selo la taille du fichier. Note : Au besoi, affichez la documetatio associée afi de vérifier la structure du modèle d'import appliqué. Pour cela, cliquez sur le meu Leads>Documetatio de la page d'accueil. Lorsque vous importez des leads ou des activités, vous créez pour chacu ue fiche qui sera erichie au fur et à mesure du cycle de vie du cotact auquel elle sera rattachée : historique des activités, diffusios evoyées, scorig, trackig Web, etc. Au besoi, sélectioez l'etité orgaisatioelle à laquelle doivet être associés les activités. Voir à ce sujet la sectio Etités orgaisatioelles [page 162]. Retours d'ue opératio marketig Si vous importez des activités suite à u évéemet marketig, sélectioez les iformatios à associer à tous les leads et toutes les activités du fichier à importer. Les optios sot les suivates : L'optio Opératio marketig permet d'associer ue opératio aux leads. Cette iformatio est obligatoire. L'optio Date permet de sélectioer la date de créatio du lead. L'optio Statut permet d'idiquer si le cotact a participé ou o à l'évéemet. Import avacé Si vous réalisez u import avacé, vous pouvez sélectioer le type de leads à créer et reseiger toutes les iformatios associées. L'optio Type permet d'idiquer le mode d'idetificatio du cotact : le lead peut avoir été idetifié suite à sa participatio à u évéemet, au téléchargemet d'u fichier sur le site Web, à la validatio d'u formulaire de saisie, etc. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 49

51 Neolae Note : Les types de leads sot paramétrés au iveau du oeud Admiistratio>Plate-forme>Eumératios de l'arborescece Neolae. L'éumératio Type de lead (leadtype) cotiet les élémets de la liste déroulate. Cette liste est paramétrable selo vos besois. L'optio Source permet d'idiquer le mode de collecte des iformatios. Cette liste est égalemet paramétrable selo vos besois. Elle est associée à l'éumératio Source du lead (leadsource). Etape 2 : Vérificatio de la structure du fichier L'étape suivate permet de valider la structure du fichier à importer. Lorsque la structure est correcte, vous pouvez télécharger le fichier sur le serveur. Lorsque certaies coloes e sot pas idetifiées lors de l'aalyse, elles sot igorées. Vous pouvez alors : 50 Neolae 2013

52 Géératio des leads Poursuivre l'import : das ce cas, les coloes o recoues sot igorées et leur coteu 'est pas importé. Pour cela, sélectioez l'optio Poursuivre l'import e igorat les coloes o idetifiées et cliquez sur Télécharger pour lacer le téléchargemet du fichier sur le serveur. Modifier le fichier afi d'e ormaliser la structure et le coteu pour correspodre au modèle d'import. Pour cela, cliquez sur le bouto Fermer. Procédez aux modificatios écessaires avat de relacer l'import des doées. Note : A propos du format des doées Cosultez le coteu du modèle d'import das la sectio Documetatio de cette feêtre. Voir à ce sujet la sectio Formats d'import [page 173]. Etape 3 : Simulatio et import des doées Le processus de simulatio exécute l'import des doées sas les écrire das la base Neolae. Cette phase permet de valider le paramétrage et géère u rapport détaillé des ajouts, modificatios et refus. Pour exécuter cette étape, cliquez sur le bouto Démarrer la simulatio. Note : Quelle que soit la taille du fichier, cette phase peut durer plusieurs miutes. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 51

53 Neolae Ue fois la simulatio termiée, le rapport s'affiche das la sectio cetrale de l'éditeur. Cosultez ce rapport avat de procéder à l'import des doées. Si le résultat est correct, cochez l'optio J'ai pris coaissace du rapport de simulatio et j'accepte d'importer les doées. Cliquez sur Démarrer l'import pour exécuter l'import des leads. Note : Vous pouvez suivre l'exécutio de la simulatio et celle de l'import e sélectioat l'optio Afficher/masquer les iformatios de diagostic. 52 Neolae 2013

54 Géératio des leads Ue fois l'import termié, cliquez sur le bouto Fermer pour quitter l'assistat d'import. Résultat de l'import Le processus d'import permet de créer toutes les activités correspodat au coteu du fichier (ue activité par lige). Il créé aussi les destiataires et leurs sociétés. Voir Accès aux iformatios collectées [page 57]. Cosolider les iformatios Nettoyage des doées Les iformatios importées ou collectées das le cadre des opératios marketig et au travers des différetes ladig pages proposées aux prospects doivet être cosolidées afi d'être redues exploitables. Pour cela, Neolae Leads propose des outils de ettoyage des doées : ils permettet d'agir sur les destiataires et les etreprises auxquelles ils appartieet, de ormaliser les iformatios collectées, de détecter les activités iexploitables et de mettre à jour les doées de profil stockées das la base. La cosolidatio des iformatios collectées est réalisée par u workflow dédié. Le workflow lace le processus de ettoyage automatiquemet lors des imports de leads et d'activités, lors de la soumissio de ladig pages ou lors des opératios de sychroisatio avec les outils de CRM. Il permet de réaliser les actios suivates : Idetifier le cotact ou l'etreprise et lui rattacher ses activités, afi de permettre la créatio des leads (lors de la phase de scorig). Créer le cotact ou l'etreprise s'ils 'existet pas, Normaliser les doées collectées, Détecter les activités iexploitables : par exemple, aucu profil e sera créé si l'adresse 'est pas reseigée. Les étapes et le paramétrage des actios réalisées peuvet être cofigurés. Cette opératio est toutefois réservée à des utilisateurs experts. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 53

55 Neolae Etapes de cosolidatio Le workflow de ettoyage (cleasig) réalise les opératios suivates : 1 Collecte des iformatios [page 54], 2 Nettoyage et mise à jour des activités [page 54], 3 Déduplicatio, récociliatio, créatio/mise à jour des destiataires [page 56], 4 Qualificatio et traitemet [page 56]. Collecte des iformatios 1 Les premières boîtes du workflow de ettoyage permettet de collecter les activités issues des imports et des campages de maturatio (ladig pages, iformatios de trackig, etc.) et les doées issues des processus de sychroisatio avec le CRM. Cette collecte est exécutée automatiquemet selo la fréquece défiie das le plaificateur (par défaut, toutes les 6 heures). Cette étape est réalisée via la boîte de requête Activité qui collecte toutes les activités qui sot à traiter sur la plateforme Neolae Leads. 2 Les boîtes suivates permettet de : traiter les doées issues du CRM : mettre à jour les opérateurs, mettre à jour les comptes cliets et les opportuités, détecter les doées à rejeter (par exemple si le om 'est pas reseigé), créer les sociétés, si besoi, depuis les comptes cliets. Nettoyage et mise à jour des activités Les doées sot ettoyées et erichies afi de permettre leur traitemet das les différetes étapes du cycle de vie des activités sous Neolae Leads. 54 Neolae 2013

56 Géératio des leads Les doées iexploitables ou rejetées automatiquemet sot détectées à cette étape. La boîte de Partage permet d'exclure du cycle de traitemet les activités suivates : Cocurrets : ils sot idetifiés au travers d'u filtre dédié, paramétré das le oeud Admiistratio>Gestio des leads>filtres prédéfiis. Leads ré-etrats : il s'agit d'activités ayat déjà fait l'objet d'u traitemet. Activités iexploitables : elles sot idetifiées au travers d'u filtre dédié, comme les cocurrets. Elles sot igorées et e ferot l'objet d'aucu traitemet. Elles e sot coservées que das u soucis de traçabilité sous le oeud Admiistratio>Exploitatio>Erreurs de traitemet>activités iexploitables. Les activités pour lesquelles aucue adresse 'a été reseigée sot égalemet cosidérées comme iexploitables, aisi que celles qui sot associées à u lead dot l'adresse est idetifiée comme ue adresse de test. Leads sas dossier : si des etités orgaisatioelles ot été paramétrées, les activités sot créées das l'etité qui les a créées. Toutefois, il peut arriver que l'etité orgaisatioelle de certaies activités e soiet pas idetifiée. Das ce cas, elles sot stockées das le oeud Admiistratio>Exploitatio>Erreurs de traitemet pour pouvoir être réattribuées ultérieuremet à leur etité orgaisatioelle. Note : Les etités orgaisatioelles sot présetées das la sectio Etités orgaisatioelles [page 162]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 55

57 Neolae Déduplicatio, récociliatio, créatio/mise à jour des destiataires Les profils de destiataires sot traités à cette étape : ue fois les doées récociliées, dédupliquées et erichies, les destiataires sot créés ou mis à jour das la base de doées. Toutes les activités exploitables fot l'objet d'ue série de déduplicatios afi d'idetifier les destiataires existats. La déduplicatio porte par défaut sur les élémets suivats (elle est appliquée das cet ordre): 1 l'idetifiat du destiataire, 2 l'idetifiat issu du CRM et l'idetifiat du cotact das le CRM, 3 le om, le préom et l' , 4 le om, le préom et la société. A l'issue de chaque étape de déduplicatio, la populatio complémetaire (doc détectée comme déjà présete das la base) est extraite afi de mettre à jour les iformatios existates. Les iformatios sot mises à jour selo la cofiguratio eregistrée das le workflow : la modificatio de ce paramétrage est réservée à des utilisateurs experts. Qualificatio et traitemet Toutes les activités sot alors mises à jour et le lie avec les destiataires est créé. Les ouveaux destiataires sot alors créés e base. Les destiataires existats fot quat à eux l'objet d'ue mise à jour de leur profil. Les iscriptios à u service d'iformatio (par exemple, via ue ladig page) sot alors traitées et le message de cofirmatio est evoyé aux destiataires. Les iformatios de trackig sot rattachées à leur destiataire. 56 Neolae 2013

58 Accès aux iformatios collectées Géératio des leads La vue d'esemble des leads est accessible à partir du lie Suivi des leads de la page d'accueil : elle affiche tous les leads de la plateforme. Cliquez sur u lead pour afficher so profil. Les iformatios collectées et cosolidées sot regroupées das les différets oglets du profil. Elles sot égalemet accessibles à différets iveaux de l'arborescece Neolae. Activités Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 57

59 Neolae Le oeud Géératio de leads>activités de l'arborescece Neolae regroupe toutes les activités collectées (via des imports, des ladig pages, etc.). Sociétés et Destiataires 58 Neolae 2013

60 Géératio des leads Il créé égalemet les sociétés correspodates et les destiataires associés. Das l'oglet Gééral de chaque activité, l'icôe Editer le lie située à droite des champs Société et Destiataire permet d'afficher les doées correspodates. Le lie Détails de la source... permet de visualiser (et au besoi d'éditer) l'origie de chaque activité. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 59

61 Neolae Note : La liste des destiataires présets das la base de doées peut être affichée à partir du meu Profils et cibles>destiataires de la page d'accueil. Sélectioez u des cotacts du fichier que vous avez importé afi de visualiser so historique marketig. Leads Les leads sot créés ue fois que le workflow Scorig et distributio a été exécuté. Ce workflow techique permet de qualifier les doées e base. Il associe les différetes activités à u lead. Voir à ce sujet la sectio Gérer les leads [page 60]. Gérer les leads Les activités (iscriptio à u évéemet, avigatio sur u site Web, demades d'iformatio, etc.) sot associées à des idividus et/ou à des etreprises. Ils sot alors idetifiés comme des leads. Certais leads sot rejetés si les iformatios collectées e sot pas suffisates (par ex. : adresse maquate), ou e correspodet pas à des iformatios que l'o souhaite coserver (par ex. : cocurrets/activités iexploitables/adresses de test, etc.). Voir à ce sujet la sectio Cycle de vie d'u lead avec Neolae [page 9]. Accès aux leads Tous les leads sot accessibles à partir du lie Vue d'esemble des leads de la page d'accueil Neolae. Das l'arborescece, ils sot regroupés sous le oeud Géératio de leads>leads. Sélectioez u lead pour visualiser so historique, le détail des iformatios collectées et toutes les doées techiques associées. 60 Neolae 2013

62 Géératio des leads L'oglet Gééral permet de cosulter le mode de calcul de so score : Note : Voir à ce sujet la sectio Qualificatio des doées [page 69]. Les leads associés à ue opératio (par exemple lorsqu'ils sot issus d'u import de doées) sot égalemet visualisables depuis cette opératio. Das otre exemple, à la première étape de l'import de leads, les cotacts Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 61

63 Neolae du fichier ot été associés à l'opératio Fidélisatio 2d trimestre. Ue fois l'import réalisé, l'opératio affiche ces cotacts das so oglet Leads, comme ci-dessous : Ils peuvet être édités depuis cette liste, à partir du bouto Détail... Les destiataires associés aux leads serot esuite ciblés das le cadre de différetes opératios marketig. Ces opératios s'iscrivet das des campages qui vot avoir pour objet de qualifier au maximum le cotact, c'est-à-dire collecter le maximum d'iformatios le cocerat pour cerer ses besois et lui proposer les meilleures offres possibles. Voir à ce sujet la sectio Campages de maturatio [page 83]. 62 Neolae 2013

64 Géératio des leads Cycle de vie des leads Profils et cibles Les profils de destiataires Présetatio Les activités et les leads sot associés à des destiataires. Affichez la Vue d'esemble des destiataires ou cliquez sur le oeud Destiataires de l'arborescece pour les afficher. Ils se présetet sous forme de listes. Sélectioez u profil pour e afficher les doées. Les iformatios sot orgaisées das des oglets : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 63

65 Neolae L'oglet Résumé cotiet toutes les activités marketig du cotact : aboemets, téléchargemets, messages diffusés, iformatios de trackig, etc. L'oglet Gééral cotiet les iformatios persoelles du cotact : so om, sa société, so statut, etc. 64 Neolae 2013

66 Géératio des leads L'oglet Coordoées cotiet so adresse. L'oglet Leads permet de visualiser les leads relatifs à ce cotact et leur état aisi que toutes les activités associées. Le bouto Détail... permet d'e afficher le coteu. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 65

67 Neolae L'oglet Listes affiche les groupes et listes auxquels appartiet le cotact. L'oglet Aboemets regroupe tous les services d'iformatios gérés par Neolae Leads auxquels le cotact a souscrit. Le sous-oglet Historique affiche les dates des aboemets et évetuels désaboemets. L'oglet Diffusio permet de visualiser les différets logs de diffusios du cotact. 66 Neolae 2013

68 Géératio des leads L'oglet Trackig affiche l'historique de avigatio du cotact, sur les pages trackées de sites Web, les ladig pages ou das les s qui lui ot été adressés. Filtrer les iformatios Lorsque vous visualisez les iformatios à partir de l'explorateur Neolae, vous pouvez utiliser le bouto Filtres situé au-dessus de la liste pour filtrer sur critère. Note : De ouveaux filtres prédéfiis peuvet être créés à partir du oeud Admiistratio>Paramétrages>Filtres prédéfiis. Vous pouvez égalemet défiir u filtre poctuel sur les doées : pour cela, cliquez avec le bouto droit de la souris das la liste et choisissez Filtre avacé... Défiissez les coditios de filtrage et cliquez sur OK pour les appliquer. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Géératio des leads 67

69 Neolae Les iformatios affichées das la liste des destiataires sot etièremet cofigurables. Pour cela, utilisez le bouto Cofigurer la liste et sélectioez les coloes à afficher. Note : La créatio et l'utilisatio des filtres das Neolae Leads sot présetées das le guide Neolae Platform. Les groupes et les listes Vous pouvez créer des listes de destiataires à partir du meu Profils et cibles>listes de la page d'accueil. Vous pourrez aisi : Cibler spécifiquemet les cotacts de telle ou telle liste, Attribuer des poits aux membres d'ue liste, Mettre à jour ue liste das u workflow, Importer des doées das ue liste, etc. Pour créer ue liste, cliquez sur le bouto Nouvelle liste et idiquez le om de la liste. Sélectioez les membres de la liste à partir du bouto Ajouter de l'oglet Coteu. Das le cadre de la qualificatio des cotacts et des leads, l'apparteace à ue liste peut permettre d'attribuer des poits supplémetaires, au travers d'ue règle de scorig adaptée. Le ombre de poits peut être fixe ou dépedre d'u attribut du cotact : vous pouvez aisi persoaliser le ombre de poits à attribuer e foctio d'u champ du profil. Voir à ce sujet la sectio Créer ue règle de scorig [page 71]. 68 Neolae 2013

70 CHAPITRE 4 Qualificatio des doées Table des matières Créer, qualifier et classifier Etape 1 : Créatio des leads Etape 2 : Qualificatio des leads Etape 3 : Classificatio des leads Défiir les règles Créer ue règle de scorig Créer ue règle de classificatio Créer, qualifier et classifier La qualificatio des prospects est réalisée au travers d'u esemble de règles. Neolae permet de mettre e place des règles de costructio, scorig, classificatio et distributio. Ces règles, leur paramétrage et leur foctioemet sot présetés ci-après. Etape 1 : Créatio des leads [page 69], Etape 2 : Qualificatio des leads [page 70], Etape 3 : Classificatio des leads [page 70] Note : Les règles de distributio défiisset les coditios de trasfert d'u lead vers le processus de CRM, la gestio des iformatios et leur mise à jour. Elles sot présetées das la sectio Défiitio des règles de distributio [page 132]. Etape 1 : Créatio des leads Les règles de costructio mettet e place des cotrôles sur les doées et sur le cycle de vie des leads. Elles sot appliquées lors de l'exécutio du workflow Import récurret d'activités, automatiquemet exécuté lors de la soumissio d'ue ladig page (validatio d'u formulaire) et lors de l'import de doées. E effet, les activités collectées au travers d'opératios d'import, de trackig ou via des ladig pages sot regroupées au sei d'u lead selo des règles de costructio. Les règles de costructio permettet de défiir : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 69

71 Neolae 1 Les règles de priorité pour la mise à jour des iformatios d'u lead : si plusieurs iformatios impactet le même lead, Neolae appliquera par défaut l'activité la plus récete, ou issue du CRM. 2 Les règles de créatio pour ajout de ouveaux leads das la base. 3 Les règles d'agrégatio pour la défiitio des attributs du lead : par exemple, toutes les iformatios relatives à l'adresse postale d'u cotact (ville, code postal, rue, bâtimet, etc.) sot agrégées esemble. 4 Les règles relatives à la clé de partitio. Les règles de costructio sot exécutées lors de la soumissio d'ue ladig page, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur le bouto Valider de la page Web, et lors de l'import de doées. Leur créatio et leur paramétrage sot réservés à des utilisateurs experts. Voir à ce sujet la sectio Persoaliser les règles de costructio [page 149]. Etape 2 : Qualificatio des leads Les règles de scorig permettet l'attributio de scores e foctio de critères qui sot défiis das des règles. Ces règles de scorig portet par exemple sur leur comportemet, leur origie, leur degré de resposabilité, etc. Les poits sot ajoutés les us aux autres au cours du processus de maturatio. Les règles de scorig sot présetées das la sectio Créer ue règle de scorig [page 71]. Etape 3 : Classificatio des leads Les règles de classificatio permettet de qualifier la valeur d'u lead. Aisi, e foctio de so score, u lead sera classé das ue des catégories défiies, par exemple Froid/Tiède/Chaud, ou Stadard/Silver/Gold, etc. Les règles de classificatio sot présetées das la sectio Créer ue règle de classificatio [page 80]. Défiir les règles Les règles sot créées et stockées das le oeud Admiistratio>Géératio de leads de l'arborescece Neolae. Elles sot exécutées automatiquemet pour assurer la mise à jour les doées des profils. 70 Neolae 2013

72 Qualificatio des doées Note : Das la plupart des cas, les règles sot paramétrées e amot par u utilisateur avacé. Elles sot exécutées automatiquemet par les workflows techiques Neolae. Créer ue règle de scorig Pour créer ue règle de scorig, les étapes sot les suivates : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 71

73 Neolae 1 Cliquez sur le bouto Nouveau situé au-dessus de la liste des règles de scorig existates. 2 Idiquez le om de la règle et sélectioez le type de règle à créer : il permet de sélectioer le cotexte d'applicatio de la règle et aisi défiir les paramètres adéquats. Vous pouvez créer : Ue règle de type B.A.N.T. : cet acroyme correspod aux termes Budget, Authority, Need, Timeframe (Budget, Niveau de décisio, Besoi, Echéace). Elle permet d'appliquer u score e foctio de la valeur d'u de ces critères, par exemple attribuer u score de 10 à u prospect qui aoce u budget compris etre 50 et 100 K, ou u score proportioel au iveau de resposabilité du prospect, etc. Ces iformatios sot gééralemet reseigées au travers d'u formulaire (ladig page) proposé aux prospects. Elles peuvet égalemet être collectées via l'import d'u fichier. U exemple est proposé das la sectio Exemple 1 : créer ue règle de type BANT [page 74]. Ue règle démographique : elle permet d'attribuer u ombre de poits selo le secteur d'activité, la foctio occupée, le ombre d'employés de la société à laquelle appartiet le prospect ou so reveu auel. Par exemple, vous pouvez attribuer u score de 20 aux cotacts travaillat das le domaie de l'éducatio, ou u score de 15 à tous les PDG. U exemple de règle démographique est proposé das la sectio Défiir les scores des leads [page 21] du chapitre 'Démarrer avec Neolae Leads'. Ue règle associée à u évéemet marketig : elle permet d'appliquer u score e foctio de la participatio, cofirmatio, iscriptio ou ivitatio à u évéemet marketig. Vous pouvez appliquer u filtre additioel pour défiir la date ou le om de l'évéemet. Aisi, ue telle règle peut permettre d'attribuer par exemple 5 poits à tous les iscrits au prochai Salo professioel, ou 10 poits à ceux ayat participé au lacemet d'u ouveau produit. Voir à ce sujet la sectio Associer des poits aux iformatios collectées [page 118]. Ue règle relative au trackig ou trackig web : les iformatios de trackig peuvet être utilisées afi d'icrémeter le score d'u lead. Elles peuvet être issues du trackig des s (ouverture ou clic sur u lie tracké) ou du trackig des pages visitées d'u site web. Vous pouvez attribuer u ou plusieurs poits e foctio du ombre de lies cliqués ou de pages visitées. Voir à ce sujet la sectio Mettre e place le trackig Web [page 122]. Ue règle associée aux ladig pages : lorsqu'u cotact arrive sur ue ladig page, u ombre de poits supplémetaire peut lui être attribué, par exemple s'il visite ue page de téléchargemet 72 Neolae 2013

74 Qualificatio des doées ou sélectioe des aboemets aux ewsletters proposées. Vous devez d'abord sélectioer le type de ladig page cocerée (et évetuellemet choisir ue ou plusieurs pages spécifiques) puis idiquer le mode de calcul des poits à attribuer. Voir à ce sujet la sectio Associer des poits à ue ladig page [page 102]. Ue règle d'apparteace à ue liste ou u groupe de cotacts : les destiataires peuvet être associés à des listes ou des groupes et leur score peut e être impacté. Vous pouvez aisi attribuer 10 poits à tous les cotacts du groupe Gold, ou utiliser la valeur d'u des champs du cotact (par exemple so âge, le ombre de poits sur sa carte de fidélité, etc.) afi de défiir le ombre de poits à lui attribuer. Voir à ce sujet la sectio Les groupes et les listes [page 68]. 3 Cliquez sur Suivat et paramétrez les attributs de la règle aisi que le mode de calcul du score. Les modes de calcul dispoibles dépedet du type de règle. E gééral, trois modes de calcul sot possibles : Fixe : vous pouvez attribuer u ombre de poits fixe, quel que soit le ombre de visites sur ue page, le ombre de téléchargemets, le ombre d'iscriptios à u évéemet, etc. Par exemple, tout visiteur de la page d'accueil de votre site peut se voir attribuer u poit. Même s'il visite régulièremet cette page, il e se verra pas attribuer de poits supplémetaires. Icrémetal : vous pouvez attribuer u ou plusieurs poits par visite, participatio, téléchargemets, etc. Par exemple, chaque ouverture d'u peut permettre l'attributio de 2 poits supplémetaires, chaque téléchargemet de documet peut ajouter 5 poits supplémetaires au score du lead associé, etc. Par seuil : vous pouvez défiir des seuils d'attributio des poits, par exemple 2 poits pour 10 visites sur la page 'Actualités' de votre site Web, ou 10 poits pour 3 participatios à u évéemet marketig, etc. Pour les règles de type Apparteace à ue liste ou u groupe de cotacts, vous pouvez utiliser u champ du profil du cotact pour défiir le ombre de poits à attribuer : réposes à ue equête de satisfactio, motat du derier achat e magasi, cetres d'itérêt, etc. Vous pouvez égalemet défiir ue règle libre afi d'attribuer u score e foctio de toute doée du profil. Le ombre de poits attribué par ue règle peut être plafoé. Pour cela, sélectioez l'optio Activer le plafoemet à la derière étape de défiitio de la règle et saisissez le ombre maximum de poits que cette règle pourra attribuer. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 73

75 Neolae Note : Par défaut, les activités de plus de 3 mois e sot plus comptabilisées. Voir à ce sujet la sectio Période de prise e compte des activités [page 161]. Les valeurs d'éumératio proposées das les listes déroulates sot paramétrées par défaut et peuvet être modifiées selo vos besois : vous devez alors modifier le coteu des éumératios par défaut. Voir à ce sujet la sectio Adapter les règles de scorig [page 149]. Les paramétrages avacés des règles de scorig sot décrits das la sectio Cofiguratio des règles de scorig [page 149] Exemples de mise e oeuvre Cette sectio propose quelques exemples de règles de scorig. Note : Le paramétrage des règles de scorig et leur mise e applicatio sot égalemet présetés das les sectios Adapter les règles de scorig [page 149] et Créer u ouveau critère de scorig [page 152]. Exemple 1 : créer ue règle de type BANT Vous pouvez attribuer des poits e foctio du budget : si le prospect sélectioe u budget iférieur à 24K, il lui sera attribué 1 poit, s'il sélectioe u budget compris etre 25 et 49K, il lui sera attribué 2 poits, etc. Pour réaliser ce type de scorig, vous devez créer ue règle par valeur proposée das le formulaire de saisie. Les étapes sot les suivates : 1 Créez ue règle de scorig de type BANT et sélectioez le critère Budget. 74 Neolae 2013

76 Qualificatio des doées 2 Choisissez la fourchette la plus basse et cliquez sur le bouto Suivat. 3 Idiquez le ombre de poits à attribuer lorsque ce budget est sélectioé. 4 Créez autat de règles de scorig que de valeurs proposées. Exemple 2 : créer ue règle composée Das certais cas, il peut être utile de cojuguer plusieurs filtres pour affier les règles d'attributio des poits. Vous pouvez par exemple attribuer plus de poits à u cotact qui a téléchargé ue brochure la veille, qu'à celui qui l'a téléchargée 2 mois auparavat. Pour défiir ce type de filtre, et réduire le ombre de poits au fil du temps, vous devez utiliser ue règle composée. 1 La première règle attribue 2 poits pour tout téléchargemet iterveu das les 60 deriers jours. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 75

77 Neolae Pour la paramétrer, créez ue règle de type Soumissio de Ladig pages : Sélectioez ue ladig page de type Téléchargemet de documet et cochez l'optio Utiliser u filtre additioel. Editez le filtre puis cliquez sur Critères de filtrage. 76 Neolae 2013

78 Qualificatio des doées Choisissez le champ Date de l'évéemet et l'opérateur iférieur ou égal à. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 77

79 Neolae Editez l'expressio de la coloe valeur et choisissez l'optio Mois courat mois mois et saisissez la valeur 2 das le champ correspodat. Cliquez sur Termier pour valider le filtre. 78 Neolae 2013

80 Qualificatio des doées Vous devez efi idiquer le ombre de poits à attribuer (ici : 2) puis eregistrer ce critère. 2 La secode règle attribue 1 poit pour u téléchargemet iterveu il y a plus de 60 jours. Le mode de créatio de cette règle est le même que pour la règle précédete. Le filtre sera le suivat : Ces deux règles peuvet évetuellemet être cumulées das certais cas, si u cotact télécharge u documet, puis u secod documet, plus de 60 jours après : so score sera alors de 3 poits. Das les Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 79

81 Neolae autres cas, le cotact aura d'abord 2 poits, suite au téléchargemet d'u documet, puis, au bout de 2 mois, si aucue autre activité 'a été eregistrée, il 'aura plus qu'u poit. Créer ue règle de classificatio Les règles de classificatio sot utilisées afi de défiir les classes qui serot attribuées aux leads e foctio du score qu'ils ot atteit. Vous allez aisi par exemple pouvoir défiir à partir de quel score u lead deviet ue opportuité qui peut être trasmise à l'équipe commerciale. Ue fois ces classes défiies, vous pouvez cibler les leads de telle ou telle classe afi de leur adresser les commuicatios adéquates. Das l'exemple suivat, ous allos créer et utiliser les trois types de classes par défaut : Froid, Tiède et Chaud. Pour attribuer ces classes aux leads, ous allos créer trois règles : Silver, Premium et Gold. Les leads sot associés à la classe Froid depuis leur créatio das la base Neolae jusqu'à ce que leur score atteige 20 poits. La règle de classificatio Silver permet de leur attribuer cette classe. Les leads Premium ot u score compris etre 20 et 50 poits et correspodet à la classe Tiède. Les leads Gold ot u score supérieur à 50 poits sot associés à la classe Chaud. Pour créer ue règle de classificatio, les étapes sot les suivates : 1 Editez le oeud Admiistratio>Géératio de leads>règles de classificatio de l'arborescece Neolae et cliquez sur le bouto Nouveau de la barre d'outils. 2 Saisissez le libellé de la règle et sa descriptio puis cliquez sur le bouto Suivat. 80 Neolae 2013

82 Qualificatio des doées 3 Idiquez le score miimal à partir duquel cette règle sera appliquée et sélectioez la classe cocerée. Das otre exemple, la règle Silver est attribuée à tous les leads, jusqu'à ce que leur ombre de poits atteige la valeur 20. Vous devez doc idiquer u score miimal de 0 das le champ Score. Note : Par défaut, trois classes sot proposées : Froid, Tiède et Chaud. Les leads classés Chauds sot trasmis aux équipes commerciales. Les autres doivet ecore être ciblés das le cadre des campages de maturatio. 4 Cliquez sur le bouto Eregistrer pour ajouter cette règle das la liste des règles de classificatio. 5 Répétez l'opératio afi de créer les règles de classificatio Premium et Gold. La règle Premium s'applique à partir d'u score de 20 poits et est associée à la classe Tiède. So paramétrage est le suivat : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Qualificatio des doées 81

83 Neolae La règle Gold s'applique pour tous les scores supérieurs à 50 poits et correspod à la classe Chaud. So paramétrage est le suivat : 82 Neolae 2013

84 CHAPITRE 5 Campages de maturatio Table des matières Présetatio Campages d'acquisitio et campages de maturatio Créer des opératios marketig Créer des formulaires Présetatio Applicatios Web Ladig pages Mise à dispositio et suivi Exploiter les iformatios collectées Mettre e place le trackig Web Présetatio Mise e oeuvre Associatio avec u profil Trackig aoyme Règles et scores associés Présetatio Les campages de maturatio permettet de collecter des iformatios sur les prospects afi d'augmeter la valeur des leads correspodats. Elles sot utilisées pour mettre e place u dialogue pertiet et cohéret avec les prospects. Pour cela, elles s'appuiet sur des opératios ciblées, cross-caal et persoalisées qui permettet de collecter le maximum d'iformatios sur les prospects. Campages d'acquisitio et campages de maturatio Les campages d'acquisitio permettet de capter de ouveaux leads tadis que les campages de maturatio ot pour objectif d'augmeter le iveau de coaissace du cliet ou du prospect afi de mieux cibler ses attetes et ses besois. Ces deux types de campages peuvet être mises e place et gérées das Neolae Leads. Collecter des doées Vous pouvez défiir et automatiser les processus de collecte des iformatios : evois automatiques de plus e plus persoalisés, offres spéciales accessibles sous réserve de la saisie d'iformatios complémetaires das u formulaire Web, suivi des réactios des destiataires au travers des outils Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 83

85 Neolae de trackig. Tous ces élémets permettet de mettre e place ue relatio etre la société et so cliet ou futur cliet. Elever des leads Les campages de maturatio permettet d'améliorer la coaissace et la qualificatio des leads : le pricipe est de mettre e place des outils afi de favoriser leur qualificatio et leur classificatio. Créer des opératios marketig Ue opératio cetralise tous les élémets relatifs à ue campage marketig : diffusios, règles de ciblage, coûts, fichiers d'export, documets associés, etc. Ces élémets sot accessibles à partir du tableau de bord de l'opératio. Chaque opératio est rattachée à u programme. La créatio et la gestio des opératios marketig sot présetées das le guide Neolae Campaig. Créer des formulaires Pour collecter des iformatios, vous pouvez créer des formulaires adaptés à la gestio et la maturatio des prospects. Accessibles e lige, les pages coteat ces formulaires permettet de qualifier u leads et erichir les profils de la base de doées : lorsqu'u prospect valide u formulaire, ue ouvelle activité est créée et lui est rattachée. Vous pouvez associer des scores aux formulaires afi d'évaluer plus fiemet la maturité du prospect. E cas de avigatio aoyme, les iformatios de trackig et les doées saisies par chaque visiteur serot stockées et associées au prospect dès qu'il sera idetifié. Das les diffusios, vous pouvez ajouter u lie vers ue page Web. Cette page peut coteir des iformatios pré remplies, reseigées à partir des doées du profil stockées e base. Le cotact est alors ameé à reseiger des champs qui viedrot erichir so profil das Neolae. Lorsque le prospect valide le formulaire, Neolae Leads crée ue activité qui lui sera associée. 84 Neolae 2013

86 Campages de maturatio Présetatio Types de formulaires Les formulaires de capture et de maturatio des leads peuvet être de deux types : Applicatios Web dites de 'Capture de leads' associées à u site Web ou u microsite, voir Applicatios Web [page 85]. Ladig pages, voir Ladig pages [page 94]. Chaque type de formulaires présete certais avatages qui doivet être évalués selo vos besois. La créatio et l'utilisatio de ces deux types de formulaires Web sot présetées ci-après. Avertissemet : La créatio et la persoalisatio des applicatios Web, formulaires ou ladig pages sot réservées à des utilisateurs experts. Qualifier les prospects via les formulaires Vous pouvez associer des poits à la soumissio d'u formulaire (sa validatio) ou aux iformatios reseigées (so coteu) afi de qualifier les cotacts qui y aviguet ou la reseiget. Aisi, vous pouvez augmeter la valeur d'u prospect selo so comportemet. Les possibilités offertes et leur mise e oeuvre sot présetées ci-après : voir Qualifier via ue applicatio Web [page 90] et Qualifier via ue ladig page [page 102]. Note : Pour associer des poits à l'accès seul au formulaire (idépedammet de sa validatio ou du coteu reseigé), vous pouvez défiir ue règle de scorig de type Trackig sur le lie vers la ladig page iclus das le message, ou ue règle de type Trackig Web, portat sur l'accès à la page du formulaire sur votre site. Applicatios Web Neolae propose des modèles d'applicatios Web spécifiquemet coçus pour la collecte et la mise à jour de doées sur les prospects, das le cadre de Neolae Leads : Formulaire BANT (batladigpage), Iscriptio à u évéemet (evetregladigpage), Téléchargemet de documet (docdowloadladigpage), Aboemet et désaboemet à u service (servicesubladigpage et serviceusubladigpage). Vous pouvez créer de ouveaux modèles à partir du oeud Ressources>Modèles>Modèles d'applicatio Web de l'arborescece Neolae. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 85

87 Neolae Note : Pour que les applicatios Web créées depuis votre modèle puisset être utilisées das le processus de maturatio et de qualificatio des leads, vous devez activer l'optio Capture de leads, puis choisir la ature de l'applicatio Web. Les applicatios Web sot présetées das le guide Foctioalités Web. 86 Neolae 2013

88 Campages de maturatio Créer ue applicatio Web Vous pouvez créer ue applicatio Web à partir de la page d'accueil de Neolae. Pour cela, cliquez sur le meu Créer>Applicatio Web. Les étapes de créatio sot les suivates : 1 Sélectioez le modèle d'applicatio Web à utiliser. Das l'exemple ci-dessous, ous allos créer ue applicatio Web de 'Téléchargemet de documet'. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 87

89 Neolae Note : Les modèles d'applicatios Web dédiés à la capture de leads sot présetés das la sectio Applicatios Web [page 85]. Saisissez so libellé et sa descriptio et cliquez sur Eregistrer : vous accédez alors au tableau de bord de l'applicatio Web. 2 Pour paramétrer l'applicatio Web, cliquez sur l'oglet Editio : il cotiet le diagramme d'echaîemet des différetes étapes du cycle de vie du formulaire. Les pricipaux paramètres sot pré-cofigurés das le modèle. 3 Editer la première page pour défiir le coteu de la page Web de téléchargemet. Cliquez sur Ok pour eregistrer les modificatios. 4 Ouvrez la boîte Eregistremet et saisissez l'url du documet à télécharger. 88 Neolae 2013

90 Campages de maturatio Vous devez égalemet idiquer le modèle à utiliser pour evoyer le message de cofirmatio du téléchargemet. Cliquez sur Ok pour valider ces modificatios puis sur Eregistrer pour sauvegarder le paramétrage de l'applicatio Web. 5 Pour que le formulaire de téléchargemet soit accessible, il doit être publié. Pour cela, cliquez sur le bouto Publier dispoible das le tableau de bord de l'applicatio Web. Das l'assistat de publicatio, cliquez sur le bouto Démarrer pour lacer la publicatio. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 89

91 Neolae Ue fois la publicatio termiée, l'url publique de l'applicatio Web est dispoible das le tableau de bord de l'opératio. Cette URL publique peut être utilisée das u afi d'iviter les prospects à remplir ce formulaire. Vous pouvez y accoler les caractères écessaires pour le préchargemet des iformatios, lorsque le cotact est stocké das la base de doées. L'URL publique et la commade de préchargemet doivet être séparées par les caractères?&. Exemple : <a href="http://server/res/app264?&id=<%=escapeurl(reversiblecrypt(icomiglead.id))%>"> Note : Pour plus d'iformatios sur le préchargemet des doées das les applicatios Web, cosultez le guide Foctioalités Web. Qualifier via ue applicatio Web Associer des poits à ue applicatio Web Pour attribuer des poits à u prospect lorsqu'il valide ue applicatio Web, vous devez créer ue règle de scorig spécifique. Les étapes sot les suivates : 90 Neolae 2013

92 Campages de maturatio 1 Créez ue ouvelle règle de scorig de type Autre (avacé). 2 Idiquez sur quel évéemet porte le score. Ici, il s'agit des Activités (icomigleads) liées à ue applicatio Web spécifique. Pour la sélectioer, cocher l'optio Utiliser u filtre additioel et cliquez sur le lie Editer le filtre... Choisissez esuite Critères de filtrage, comme das l'exemple ci-dessous : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 91

93 Neolae 3 Cliquez sur l'icôe Editer l'expressio de la coloe Expressio et sélectioez le oeud Applicatio Web. 92 Neolae 2013

94 Campages de maturatio 4 Choisissez l'opérateur égal à et sélectioez l'applicatio Web qui permettra l'attributio de poits. Cliquez sur le bouto Termier pour valider cette coditio. 5 Idiquez esuite le mode de calcul du score. Ici, ous allos attribuer u ombre de poits fixe. Note : Le mode de défiitio du score est préseté das la sectio Créer ue règle de scorig [page 71]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 93

95 Neolae 6 Saisissez le ombre de poits à appliquer. 7 Cliquez sur Eregistrer pour valider la créatio de la règle. Ue fois créée, la règle est appliquée aux leads cocerés. Ladig pages Ue ladig page est ue page Web où sot dirigés les prospects afi de saisir des iformatios les cocerat. Les prospects peuvet visiter ue ladig page par exemple lors de leur avigatio das u site web ou lorsqu'ils cliquet sur u lie das u . Les doées collectées permettet de mieux qualifier leurs besois et leurs cetres d'itérêt. Voir à ce sujet Associer les doées à u profil [page 117]. 94 Neolae 2013

96 Campages de maturatio Vous pouvez défiir des scores associés aux iformatios reseigées sur les ladig pages afi qu'elles participet au mieux à la qualificatio des prospects. Voir à ce sujet la sectio Qualifier via ue ladig page [page 102]. Lorsque la avigatio est aoyme, les iformatios de trackig sot stockées e base afi d'être réijectées das le profil du prospect dès qu'il sera idetifié (au travers des iformatios qu'il fourit ou s'il clique sur u lie tracké par exemple). Voir à ce sujet la sectio Trackig aoyme [page 123]. Paramétrage Les ladig pages sot des pages Web dot le coteu est etièremet paramétrable. Par défaut, Neolae Leads propose des modèles de ladig pages. Ces modèles sot les suivats : Téléchargemet de documet, Aboemet, Iscriptio à u évéemet. Vous pouvez créer vos propres ladig pages ou persoaliser les ladig pages existates. Les étapes de mise e oeuvre sot les suivates : 1 Défiir le coteu de la ladig page, voir Créer ue ladig page [page 97], 2 Qualifier et utiliser les doées collectées, voir Qualifier via ue ladig page [page 102], 3 Proposer le lie vers la ladig page sur u site ou das u , voir Accès au formulaire [page 105], 4 Suivre et exploiter les iformatios, voir Associer les doées à u profil [page 117] et Suivi des formulaires [page 110]. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 95

97 Neolae Note : Das ue opératio, les ladig pages e sot actives que si l'optio a été positioée au iveau des propriétés du modèle de l'opératio, comme ci-dessous : Das ce cas, le lie Ajouter ue ladig page... est proposé das le tableau de bord des opératios costruites à partir de ce modèle. 96 Neolae 2013

98 Campages de maturatio Créer ue ladig page Depuis la page d'accueil Depuis la page d'accueil de Neolae Leads, créez ue ladig page à partir du meu Créer>Ladig page. Sélectioez le type de ladig page et saisissez so om, so titre et sa descriptio. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 97

99 Neolae Selo le type de ladig page sélectioé, certaies iformatios complémetaires doivet être saisies. Das l'exemple ci-dessous, il s'agit d'ue ladig page de 'Téléchargemet de documet' : vous devez idiquer l'url du documet. Cliquez sur le bouto Suivat pour défiir le coteu de la page : saisissez so titre, le logo associé et les iformatios que vous souhaitez afficher das cette ladig page. Vous pouvez égalemet choisir d'afficher ou o le coteu du bloc adresse das le formulaire. 98 Neolae 2013

100 Campages de maturatio Cliquez sur le bouto Suivat pour valider cette étape et visualiser le redu. Sélectioez u destiataire pour pré-remplir les champs du formulaire : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 99

101 Neolae Note : Pour les ladig pages de type Téléchargemet de documet, Neolae adresse u message avec le lie de téléchargemet lorsque le prospect valide la ladig page. Vous devez sélectioer le modèle de diffusio à utiliser pour l'evoi de ce message. U message de cofirmatio peut être adressé pour toute validatio d'ue ladig page. Pour cela, il suffit de cocher l'optio Evoyer u message de cofirmatio et sélectioer le modèle de diffusio à utiliser. Das tous les cas, le mappig de ciblage du modèle sélectioé doit être : Activités. Seuls les modèles utilisat ce mappig de ciblage sot proposés das la liste. Le mappig de ciblage est défii à partir du lie Pour de l'assistat de diffusio, comme das l'exemple ci-dessous : 100 Neolae 2013

102 Campages de maturatio A partir d'ue opératio Vous pouvez créer ue ladig page directemet à partir d'ue opératio. Pour cela, cliquez sur le lie Ajouter ue ladig page... du tableau de bord de l'opératio cocerée. Plusieurs ladig pages peuvet être proposées au cours d'ue opératio. Vous pouvez visualiser leur ombre et leur coteu à partir du tableau de bord de l'opératio. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 101

103 Neolae Qualifier via ue ladig page Associer des poits à ue ladig page Les règles de scorig de type Soumissio de Ladig page permettet d'attribuer u ou plusieurs poits à u lead lorsqu'il valide ue ladig page, idépedammet des iformatios reseigées das les champs du formulaire. Pour créer ue règle de ce type, les étapes sot les suivates : 1 Créez ue ouvelle règle de scorig de type Soumissio de Ladig pages. 2 Idiquez le type de ladig page cocerée et utilisez le filtre pour sélectioez la ladig page à laquelle vous souhaitez associer des poits. Pour cela, cochez l'optio Utiliser u filtre additioel et cliquez sur le lie Editez le filtre... 3 Sélectioez Critères de filtrage et cliquez sur Suivat. 102 Neolae 2013

104 Campages de maturatio 4 Cliquez sur l'icôe Editer l'expressio de la coloe Expressio et sélectioez le oeud Ladig page. 5 Choisissez l'opérateur égal à et sélectioez la ladig page qui permettra l'attributio de poits. Cliquez sur le bouto Termier pour valider cette coditio. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 103

105 Neolae 6 Idiquez esuite le mode de calcul du score. Ici, ous allos attribuer u poit par evoi de formulaire. Note : Le mode de défiitio du score est préseté das la sectio Créer ue règle de scorig [page 71]. Cliquez sur Eregistrer pour valider la créatio de la règle. La règle est appliquée aux leads cocerés : 104 Neolae 2013

106 Campages de maturatio Mise à dispositio et suivi Publier ue applicatio Web Pour qu'ue applicatio Web soit accessible, elle doit être publiée. Pour cela, utilisez le bouto Publier du tableau de bord de l'applicatio Web. Note : La publicatio des applicatios Web est présetée das le guide Foctioalités Web. Accès au formulaire Accès aux applicatio Web L'URL publique des applicatios Web est affichée das le tableau de bord de l'applicatio. Pour être accessible, l'applicatio Web doit avoir été publiée (voir Publier ue applicatio Web [page 105]) et la date d'accès doit être comprise das sa période de validité (voir Période de dispoibilité [page 109]). Vous pouvez utiliser ce lie pour permettre l'accès à ce formulaire depuis ue des pages de votre site Web. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 105

107 Neolae Vous pouvez égalemet diffuser u message afi de proposer aux destiataires de remplir ce formulaire. Das ce cas, ajoutez la commade de préchargemet afi d'idetifier le cotact lorsqu'il accède au formulaire. Accès aux ladig pages La ladig page est accessible à l'adresse idiquée das le lie URL extere de l'oglet Aperçu. Vous pouvez utiliser ce lie pour permettre l'accès à ce formulaire depuis ue des pages de votre site Web. 106 Neolae 2013

108 Campages de maturatio Vous pouvez égalemet diffuser u message afi de proposer aux destiataires de remplir ce formulaire, comme das l'exemple ci-dessous. Pour cela, créez ue diffusio et idiquez la ladig page associée : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 107

109 Neolae Si la diffusio existe déjà, le bouto Propriétés vous permet de lui associer ue ladig page : Das le coteu du message, ajoutez le lie vers la ladig page à partir du bouto de persoalisatio situé das la barre d'outils de l'éditeur de coteu : 108 Neolae 2013

110 Campages de maturatio Le lie vers le formulaire est affiché das le corps du message sous la forme suivate : Période de dispoibilité Vous pouvez défiir ue période de dispoibilité pedat laquelle votre formulaire Web sera accessible. E dehors de cette date, l'url extere 'est pas accessible. Applicatio Web Pour ue applicatio Web, les dates de dispoibilité sot défiies à partir du bouto Propriétés de l'oglet Editio. Utilisez les champs Démarrage et Clôture pour défiir la période de dispoibilité. Le lie Persoaliser le message affiché si le formulaire est fermé... permet de défiir le coteu affiché lorsque l'o accède à l'url publique e dehors de la période de validité de l'applicatio Web. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 109

111 Neolae Ladig page Par défaut, lorsqu'elle est créée, la ladig page est immédiatemet dispoible. Toutefois, pour chaque ladig page, vous pouvez défiir ue période de dispoibilité : la ladig page e sera visible que pedat cette période. Vous pouvez égalemet utiliser l'optio Désactiver la ladig page pedat les étapes de coceptio ou si vous e souhaitez plus utiliser la ladig page tout e coservat les doées liées à so exploitatio (historique, aperçu, leads géérés, etc.). Lorsque la page est appelée e dehors de sa période de validité, ou lorsqu'elle est désactivée, u message d'erreur est alors affiché. Suivi des formulaires Ue fois la page proposée aux cotacts, vous pouvez suivre les doées collectées. Pour cela, vous pouvez utiliser la vue d'esemble des applicatios Web et celle des ladig pages, les rapports associés et suivre directemet l'activité d'u prospect à partir de so profil. 110 Neolae 2013

112 Campages de maturatio Tableaux de bord Le tableau de bord des applicatios Web est accessible à partir du meu Opératios>Applicatios Web de la page d'accueil de Neolae Leads. Cliquez sur le om d'ue applicatio Web pour l'éditer. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 111

113 Neolae L'oglet Leads affiche toutes les activités sur la page, c'est-à-dire tous les cotacts idetifiés ayat validé le formulaire. Sélectioez ue activité et cliquez sur le bouto Détail... pour l'éditer. 112 Neolae 2013

114 Campages de maturatio Vous pouvez égalemet éditer les leads géérés par ce formulaire à partir de cet oglet. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 113

115 Neolae Le tableau de bord des ladig pages est accessible à partir du lie correspodat das la page d'accueil de Neolae Leads. Cliquez sur le om d'ue ladig page pour l'éditer. 114 Neolae 2013

116 Campages de maturatio L'oglet Leads affiche toutes les activités sur la page, c'est-à-dire tous les cotacts idetifiés ayat validé la ladig page. Sélectioez ue activité et cliquez sur le bouto Détail... pour e afficher le coteu. L'oglet Leads permet égalemet d'accéder à tous les leads géérés par la page, c'est-à-dire les cotacts qualifiés ayat validé la ladig page, leur score, leur classificatio, etc. Sélectioez u lead et cliquez sur le bouto Détail... pour e afficher le coteu. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 115

117 Neolae Rapports dédiés Pour chaque applicatio Web, le tableau de bord affiche la liste des rapports dispoibles afi de suivre la qualificatio et le cycle de maturatio des leads associés. 116 Neolae 2013

118 Campages de maturatio Das chaque ladig page, l'oglet Rapports permet de suivre la qualificatio et l'aboutissemet des leads associés. Vous pouvez créer de ouveaux rapports accessibles à partir de ces oglets. Par défaut, les rapports sot stockés das le oeud Admiistratio>Paramétrage>Rapports. Vous pouvez égalemet géérer des rapports d'aalyse descriptive sur les ladig pages. La foctioalité d'aalyse descriptive est accessible à partir du meu Outils>Aalyse descriptive. Exploiter les iformatios collectées Associer les doées à u profil Les doées collectées das les formulaires Web sot automatiquemet associées au profil des destiataires lorsqu'ils sot idetifiés. U iteraute est idetifié par u cookie de sessio eregistré sur so ordiateur par exemple lorsqu'il clique sur u lie tracké, se coecte à u espace persoel, etc. Typiquemet, das le cas des formulaires Web, l'iteraute est idetifié systématiquemet lorsque l'accès au formulaire se fait par le biais d'u lie iclus das u message adressé via Neolae Leads. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 117

119 Neolae Créer u profil Lorsqu'u iteraute valide u formulaire et qu'il 'est pas idetifié, so profil est alors créé das la base de doées. Erichir les doées d'u profil Lorsque le profil de l'iteraute est recou, so profil est erichi das la base de doées avec les iformatios saisies, aisi que so historique de avigatio. Pour l'idetifier, la clé de récociliatio est le om+le préom+l' ou le om+le préom+la société. Trackig aoyme Voir à ce sujet la sectio Exemple : Trackig aoyme et ladig page [page 123]. Qualifier les doées collectées Associer des poits aux iformatios collectées Les champs de saisie des ladig pages peuvet attribuer des poits selo les iformatios reseigées par les leads. Aisi, vous pouvez attribuer 5 poits aux cotacts qui sot iscrits à deux sémiaires et 20 poits à ceux qui ot participé à des sémiaires, quel qu'e soit le ombre. 118 Neolae 2013

120 Campages de maturatio Note : La participatio à u évéemet marketig peut être idiquée lors de l'import d'activités das Neolae Leads. Les règles de scorig correspodates serot alors appliquées. Voir à ce sujet la sectio Importer des leads [page 46]. Pour cela, créez deux règles de scorig de type Participatio à u évéemet marketig. 1 La première pour l'iscriptio : sélectioez la valeur Iscrit das le champ Participatio à u évéemet et cochez l'optio Utiliser u filtre additioel pour filtrer sur ue opératio particulière. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 119

121 Neolae Cliquez sur Suivat et sélectioez l'optio Attribuer les poits selo des itervalles : ici, ous allos attribuer u score de 5 poits pour 2 ou 3 iscriptios, 8 poits pour 4 ou 5 iscriptios et 10 poits pour 6 iscriptios ou plus. Pour ajouter u ouvel itervalle, utilisez le bouto Ajouter das la barre d'outils de la feêtre de défiitio de la règle : 120 Neolae 2013

122 Campages de maturatio 2 La secode pour la participatio : sélectioez cette fois la valeur Participé das le champ Participatio à u évéemet et appliquez le même filtre. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 121

123 Neolae Cliquez sur Suivat et sélectioez l'optio Attribuer u ombre de poits idépedammet du ombre de participatios. Ici, ous allos attribuer u score costat de 20 poits, quel que soit le ombre de participatios : Mettre e place le trackig Web Présetatio Neolae Leads permet, e complémet du trackig des messages, de mettre e place la collecte des iformatios de avigatio des iterautes sur votre site Web. E effet, vous pouvez cofigurer Neolae afi de collecter toutes les visites des pages coteat ue balise de trackig, lorsqu'elles sot visitées par u iteraute cou ou o de la plateforme. Il s'agira alors du trackig d'u destiataire ou de trackig aoyme. Das le cadre d'u trackig aoyme, l'historique de avigatio peut être rattaché à u iteraute ue fois qu'il sera recou ou créé e base. Avertissemet : Neolae Leads 'a pas vocatio à servir d'outil de trackig Web. L'activatio de cette foctioalité peut provoquer ue cosommatio importate des ressources sur les machies hébergeat vos différets serveurs. Assurez-vous que vous disposez d'ue architecture matérielle suffisate et de e pas isérer de balises de webtrackig das les pages les plus fréquetées (la page d'accueil par exemple). Mise e oeuvre Vous pouvez positioer des balises de trackig sur les pages de votre site Web afi de collecter les iformatios de avigatio des visiteurs et les associer à des leads existats. U score peut égalemet être associé aux différetes pages visitées. 122 Neolae 2013

124 Campages de maturatio Note : La mise e place du trackig Web das Neolae est décrite das le Guide de Cofiguratio. Associatio avec u profil Lorsqu'u prospect avigue sur les pages d'u site Web sur lesquelles ot été positioées des balises de trackig Web, so historique de avigatio est eregistré et associé à so profil. Trackig aoyme Neolae Leads permet d'associer les doées collectées à u destiataire lorsqu'il avigue aoymemet sur votre site Web. E effet, lorsqu'u visiteur 'ayat pas été idetifié au préalable avigue sur les pages tagguées de votre site web, ses iformatios de avigatio sot collectées. Ue fois le visiteur idetifié, par exemple au travers d'ue ladig page ou d'u clic das u qui lui aurait été adressé, les iformatios lui sot automatiquemet rattachées. Exemple : Trackig aoyme et ladig page Neolae Leads permet de mettre e place le suivi aoyme des visites sur u site Web pour associer l'historique de avigatio au lead correspodat lorsque celui-ci est idetifié. Pour cela, vous devez positioer des balises de trackig das les pages de votre site : lorsqu'u lead s'idetifie (clic sur u lie tracké das u , reseigemet d'u formulaire, etc.), les doées collectées lui serot automatiquemet rattachées. Les ladig pages peuvet permettre cette associatio etre des doées collectées et u profil e base. Aisi, par exemple, vous pouvez proposer ue ladig page d'aboemet sur votre site qui permettra, au travers de l'adresse reseigée das le formulaire, d'associer les iformatios. Etapes de mise e oeuvre : 1 Créez des balises de web trackig et positioez-les das les pages web de votre site Web. 2 Défiissez des règles de scorig de type Trackig Web pour ces pages. 3 Créez ue ladig page de type Aboemet et positioez u lie vers cette page das ue des pages de votre site. Lorsque le visiteur s'idetifie, deux cas sot possibles : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 123

125 Neolae Le prospect existe déjà das la base de doées : l'historique de avigatio et l'aboemet sot alors ajoutés à so profil. So score est icrémeté selo la règle défiie ci-avat : 124 Neolae 2013

126 Campages de maturatio Le prospect 'existe pas das la base de doées : il est créé et so historique de avigatio lui est associé. Il est égalemet aboé au service souscrit. Règles et scores associés Les règles de scorig de type Trackig Web permettet d'attribuer des poits selo les pages visitées par u lead. Par exemple, vous pouvez créer ue règle qui attribue 10 poits à tout iteraute visitat ue des pages de votre site Web, et des poits supplémetaires pour celui qui affiche la page de cotact. Pour cela, les étapes sot les suivates : 1 Créez ue ouvelle règle de scorig à partir du oeud Admiistratio>Géératio de leads>règles de scorig. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 125

127 Neolae 2 Sélectioez ue règle de type Trackig web et cliquez sur le bouto Suivat. 3 Sélectioez les critères de filtrage afi de e collecter que les logs relatifs au site souhaité. Ici, ous allos collecter toutes les visites sur les pages dot l'adresse commece par Cliquez sur les boutos Termier puis Suivat pour valider ces attributs. 126 Neolae 2013

128 Campages de maturatio 4 Sélectioez l'optio Attribuer u ombre de poits fixe quel que soit le ombre de pages visitées : le score e sera pas icrémeté e foctio du ombre de visites mais fixe pour tous les visiteurs. Cliquez sur Suivat pour valider et idiquer le ombre de poits à attribuer. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 127

129 Neolae Ue fois le workflow de scorig exécuté, les poits sot attribués aux leads cocerés, comme ci-dessous : Pour la secode règle de trackig Web, le pricipe de costructio est le même, mais vous devez adapter le filtre de sélectio de la page et le mode de calcul des poits. 1 Pour 'appliquer les poits qu'à la page de cotact, vous devez appliquer u filtre sur cette page au iveau de la défiitio de la règle. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser so libellé. Pour le sélectioer, éditez l'expressio de la coloe Valeur. 128 Neolae 2013

130 Campages de maturatio 2 Sélectioez le champ Libellé das le oeud URL. 3 Choisissez l'opérateur Egal à et saisissez le om de la page de cotact. Cliquez sur les boutos Termier et Suivat pour valider ce filtre. 4 Sélectioez l'optio Attribuer plusieurs poits par page visitée pour attribuer plus de poits à la page de cotact qu'aux autres pages du site. 5 Idiquez la valeur 5 das le champ Nombre de poits. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Campages de maturatio 129

131 Neolae 130 Neolae v6.0 - Neolae Leads

132 CHAPITRE 6 Distribuer les leads Table des matières Présetatio Etapes de paramétrage Mise e oeuvre Défiitio des règles de distributio Suivi des leads Cosulter les rapports Créer de ouveaux rapports Présetatio Lorsqu'u lead est créé, évalué et classifié, vous devez défiir commet il sera distribué. E effet, Neolae Leads gère automatiquemet le trasfert des doées de prospectio vers les systèmes de CRM lorsqu'elles sot suffisammet qualifiées. Vous pouvez créer des règles afi de défiir quels leads serot evoyés et où ils serot evoyés. Etapes de paramétrage Lorsqu'u leads est mature, il peut être distribué à u système de gestio de type CRM. Les iformatios sot exportées puis régulièremet sychroisées. Pour que ce foctioemet soit mis e oeuvre, vous devez : 1 Reseiger les iformatios de coexio et de déploiemet correspodates. Ce paramétrage doit être réalisé par u utilisateur expert. Voir à ce sujet le Guide d'istallatio. 2 Créer les règles de distributio qui serot appliquées aux leads. Voir à ce sujet la sectio Défiitio des règles de distributio [page 132] Mise e oeuvre Neolae Leads peut aussi bie exporter les leads matures vers u outil de CRM qu'importer des doées depuis u outil de CRM. Export de doées Les leads sot exportés lorsqu'ils sot idetifiés comme matures. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 131

133 Neolae Import de doées Neolae Leads peut collecter les doées présetes das le CRM Sychroisatio La sychroisatio des doées est réalisée au travers de workflows techiques dédiés. Défiitio des règles de distributio Les règles de distributio permettet de paramétrer le mode de trasfert des doées. Elles se baset sur la classificatio de chaque lead à laquelle peut être adjoite ue coditio, par exemple : evoi des leads chauds qui sot localisés e Frace vers le CRM Salesforce Frace, evoi vers le programme de maturatio des leads tièdes créés ces 15 deriers jours, etc. Pour créer ue règle de distributio, les étapes sot les suivates : 1 Cliquez das le oeud Admiistratio>Gestio des leads>règles de distributio, puis sur le bouto Nouveau pour ajouter ue règle. 2 Saisissez le om et évetuellemet la descriptio de la règle et cliquez sur le bouto Suivat. 132 Neolae 2013

134 Distribuer les leads 3 Sélectioez la classe du lead à distribuer au travers de cette règle. Au besoi, vous pouvez ajouter u critère de filtrage afi de cibler plus précisémet les leads à distribuer. Pour cela, cocher l'optio Utiliser u filtre supplémetaire et cliquez sur le lie Editer la requête... Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 133

135 Neolae Sélectioez les critères de filtrage à appliquer pour la sélectio des leads. Cliquez sur Termier pour valider. 4 Sélectioez la destiatio des leads correspodat à la sélectio. 134 Neolae 2013

136 Distribuer les leads Vous pouvez sélectioer les optios de traitemet du lead lors de sa distributio : L'optio Qualifier le lead permet d'idetifier le lead comme u lead qualifié s'il répod aux critères de la règle de distributio. Cette iformatio est utilisée au iveau du CRM. Elle est affichée das la liste des leads : L'optio Exporter le lead permet de choisir de procéder ou o à l'export du lead lors de l'exécutio du workflow d'export. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 135

137 Neolae Suivi des leads Cosulter les rapports Sur la page d'accueil de Neolae Leads, le fuel présete la coversio des leads durat les 90 deriers jours. Il idique le ombre d'activités, de leads géérés, de leads qualifiés par le marketig, le ombre d'opportuités géérées et le ombre d'opportuités gagées. Ce rapport existe égalemet pour les leads de chaque etité orgaisatioelle ou chaque programme. Ces rapports sot accessibles depuis la page d'accueil. 136 Neolae 2013

138 Distribuer les leads Editer les rapports existats Les rapports sur les leads peuvet être édités à partir de la page d'accueil. Pour cela, utilisez la sectio Rapports pricipaux. Cliquez sur le rapport à cosulter. Les rapports pricipaux proposés e accès direct sot les suivats : Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 137

139 Neolae Leads (global et par ladig page) : Qualificatio globale des leads et vue par ladig page. 138 Neolae 2013

140 Distribuer les leads Leads (global et par etité orgaisatioelle) : Qualificatio globale des leads et vue par etité. Utilisez le lie Afficher tous les rapports pour visualiser la liste des rapports dispoibles. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 139

141 Neolae Les rapports sot regroupés das ue vue d'esemble dédiée. Neolae Leads propose e stadard ue liste de rapports sur les leads, les budgets, les activités utilisateurs et des rapports de sythèse sur les diffusios et les aboemets. 140 Neolae 2013

142 Distribuer les leads Ergoomie des rapports Lorsque le rapport est gééré, vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actios à l'aide des icôes dispoibles das la barre d'outils située à gauche de la feêtre du rapport. Vous pouvez au choix : Exporter le rapport au format Excel, PDF ou Ope Documet, Imprimer le rapport, Créer des historiques du rapport, Afficher les différets historiques de votre rapport, Actualiser les doées du rapport, Afficher le rapport das u avigateur web. Rapports dispoibles Les rapports fouris e stadard avec Neolae Leads sot présetés ci-après. Note : Pour plus d'iformatios sur les rapports das Neolae, cosultez le guide Neolae Delivery. Budgets Les budgets egagés lors des opératios marketig fot l'objet de rapports dédiés. Doées techiques Débit de diffusio : ce rapport cotiet les iformatios relatives au débit de la plate-forme. Vous pouvez paramétrer l'affichage des valeurs e sélectioat le périmètre de la vue (vue sur 1 heure, 3 heures, 24 heures, etc.). Cliquez sur le lie Actualiser pour valider votre choix. Géératio de leads Vous pouvez suivre la qualificatio des leads par programme ou par ladig page, évetuellemet par etité orgaisatioelle, s'il y a lieu, au travers de quatre rapports dédiés fouris e stadard. Cosultez la défiitio des idicateurs utilisés das ces rapports das la sectio Liste des idicateurs [page 144] et das le glossaire Neolae Leads accessible à partir de la page d'accueil. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 141

143 Neolae Exemple de rapport de qualificatio des leads : Retours Idicateurs de trackig : ce rapport sythétise les idicateurs-clés afi de suivre le comportemet des destiataires. Il mesure le taux de réactivité, comptabilise les clics, ouvertures et partages vers les réseaux sociaux. Partage vers les réseaux sociaux : ce rapport présete les statistiques de partage des s, et la répartitio de ces partages sur les différetes plateformes sociales (Facebook, Twitter, etc.). Activités utilisateurs : ce rapport présete la répartitio horaire des ouvertures, clics et trasactios sous la forme d'u graphique. 142 Neolae 2013

144 Distribuer les leads Echecs et retours : ce rapport présete la répartitio des messages e échec et, e cas d'échec, la répartitio des échecs par domaie Iteret. URLs et flux de clic : ce rapport affiche les oms des lies les plus actifs pour toutes les diffusios de la plateforme Neolae. Navigateurs : ce rapport présete la répartitio etre les avigateurs iteret utilisés par les destiataires des diffusios. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 143

145 Neolae Systèmes d'exploitatio : ce rapport présete la répartitio etre les systèmes d'exploitatio des destiataires des diffusios. Sythèses Statistiques des activités de partage : ce rapport permet de mesurer l'efficacité des partages sur les réseaux sociaux. Suivi des aboemets : ce rapport permet d'assurer le suivi des aboemets aux services d'iformatio. Il présete les iscriptios et désiscriptios. Sythèse des diffusios : ce rapport affiche les idicateurs relatifs aux statistiques d'evoi : ombre de destiataires ciblés, ombres de messages exclus, causes d'exclusio, etc. Liste des idicateurs Les idicateurs utilisés das les rapports de géératio de leads sot les suivats : Nombre total d'activités Cette somme affiche toutes les activités pour le cotexte courat (opératio ou programme). Nombre total d'activités exploitables Les activités exploitables sot toutes celles qui 'ot pas été idetifiées comme iexploitables ou icomplètes. Nombre de leads géérés/qualifiés par le marketig/distribués/acceptés/covertis/rejetés/abadoés Les leads sot comptabilisés à chaque étape de leur cycle de vie. Par exemple, das le cotexte d'ue opératio, tous les leads covertis e opportuités (das la SFA) sot comptabilisés. Nombre d'opportuités géérées/gagées/perdues Les opportuités sot comptabilisées e foctio de leur état, par rapport à la dimesio courate (par exemple, ue campage). Taux de qualificatio Proportio de leads passés du statut de lead gééré à celui de lead qualifié Taux de coversio Proportio de leads passés du statut de lead qualifié à celui d'opportuité géérée Taux de facturatio Proportio d'opportuités passées du statut d'opportuité gagée à celui de commade Temps de qualificatio moye Délai moye etre le momet où u lead est gééré et le momet où il est qualifié Temps de vete moye Délai moye etre le momet où u lead est créé et le momet où la commade est eregistrée Créer de ouveaux rapports Afi de produire des statistiques sur les doées de la base, vous pouvez créer des rapports d'aalyse descriptive et adapter leur coteu et leur présetatio e foctio de vos besois. Ces rapports peuvet être partagés avec les autres opérateurs à coditio d'être publiés. Note : La créatio de rapports das Neolae est présetée das le Guide de cofiguratio. L'assistat peut être lacé à l'aide du meu Outils>Aalyse descriptive. L'aalyse porte alors sur la totalité de la base. Si vous souhaitez produire des statistiques sur ue partie de vos doées, vous pouvez utiliser l'assistat d'aalyse descriptive. Il est dispoible depuis plusieurs oeuds de l'arborescece Neolae qui poitet vers la table des destiataires. Procédez comme suit pour lacer l'assistat : workflows techiques : ouvrez le workflow, positioez le curseur sur la trasitio qui poite vers la table des destiataires, cliquez avec le bouto droit de la souris, puis sélectioez Aalyse de la cible das le meu cotextuel, listes : sélectioez ue ou plusieurs listes et procédez de même que pour les destiataires, 144 Neolae 2013

146 Distribuer les leads diffusios : sélectioez la ou les diffusios qui vous itéresset, cliquez avec le bouto droit de la souris et choisissez Actios>Explorer la cible das le meu cotextuel. Neolae v6.0 - Neolae Leads - Distribuer les leads 145

147 Neolae 146 Neolae v6.0 - Neolae Leads

148 CHAPITRE 7 Paramétrages Table des matières Le modèle de doées Paramétrage iitial Cosulter le format d'import Persoaliser les règles de costructio Cofiguratio des règles de scorig Adapter les règles de scorig Créer u ouveau critère de scorig Paramétrages avacés Etités orgaisatioelles Présetatio Mise e oeuvre Etités orgaisatioelles et opérateurs associés Gestio des dossiers de l'arborescece Neolae Opérateurs et droits sur les dossiers Cofiguratio CRM Règles de distributio Exporter les leads Importer des iformatios Formats d'import Neolae v6.0 - Neolae Leads - Paramétrages 147

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