29 MARS 2017 NOTE ABRÉGÉE SUR LE COMMERCE QUÉBEC-FRANCE

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1 29 MARS 2017 NOTE ABRÉGÉE SUR

2 LA FRANCE L ÉCONOMIE FRANÇAISE France Principaux indicateurs, 2016 Ppulatin (en millins) 64,6 PIB (en G$ US curants) 2 488,3 PIB par habitant (en $ US curants) ,7 Taux de crissance du PIB réel (% ) 1,2 Taux d inflatin (% ) 0,3 Taux de chômage (% ) 9,9 Taux de change 1 0,6821 Exprtatins de marchandises et services (en G$ US curants) 745,6 Imprtatins de marchandises et services (en G$ US curants) 800,8 1. Nmbre d unités d'eurs par dllar canadien sur une myenne de 250 jurs en Surces : Fnds mnétaire internatinal (FMI), Organisatin de cpératin et de dévelppement Surces : écnmiques (OCDE), Banque du Canada et Organisatin mndiale du cmmerce (OMC). Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, ministère de l Écnmie, Cmpilatin : de la Science et de l'innvatin (MESI), mars LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ L écnmie française cnnaît une reprise prgressive, après avir subi durant plusieurs années, depuis 2011 plus précisément, les effets pervers de la crise de la dette suveraine qui a sévi dans la zne eur. Le prduit intérieur brut (PIB) a passé le cap du pint de purcentage (1,0 %) de crissance. Un regain est bservé du côté de la demande intérieure, de la cnsmmatin des ménages et de l investissement des entreprises. De plus, l investissement public renue avec la crissance, alrs que l investissement immbilier, qui avait chuté, se stabilise. Tus ces signes de prgrès nt été favrisés en grande partie par plusieurs facteurs, dnt la baisse des impôts, la faiblesse relative des prix de l énergie et les myens mis en place pur accrître le puvir d achat en haussant les salaires réels (tirant ainsi la cnsmmatin à la hausse). Ces facteurs nt également aidé les entreprises à retruver leurs marges bénéficiaires, vire à accrître celles-ci, encurageant par le fait même l investissement. Le taux de chômage a légèrement baissé. Par cntre, sur le plan des finances publiques, les dépenses des administratins publiques par rapprt au PIB restent élevées (57 %). L améliratin de cet aspect exigera des effrts fiscaux imprtants, ce qui purrait avir un effet négatif sur la timide reprise écnmique. Enfin, certains événements défavrables nt jué cntre une reprise plus rapide. Citns les attentats de 2015 et de 2016 ainsi que le Brexit, qui nt ralenti quelque peu les exprtatins françaises à l étranger (turisme, demande supplémentaire de biens et services de la part du Ryaume-Uni, etc.). En 2016, seln les dnnées de l OCDE, les perfrmances de l écnmie française nt été les suivantes : une crissance du PIB réel de 1,2 %; un taux de chômage de 9,9 %; un taux d inflatin de 0,3 %; une légère baisse du déficit budgétaire de 3,5 % du PIB en 2015 et de 3,3 % en Tujurs en 2016, seln les dnnées du FMI, le PIB 1 de la France se situait au 6 e rang mndial PIB valrisé en dllars américains curants. 2. Par cntre, la France se classe au 9 e rang en ce qui a trait à la parité de puvir d achat. 1

3 Les perspectives écnmiques restent incertaines ainsi que tributaires de la crissance mndiale et de la reprise vigureuse de l activité en Eurpe, principalement dans la zne eur. Les prévisins indiquent une crissance de l écnmie française de 1,3 % en 2017 et de 1,6 % en Les principaux défis à venir snt les suivants : mieux cibler les dépenses relatives aux prgrammes sciaux et maîtriser celles-ci davantage; assainir les finances publiques par la réductin des dépenses publiques jugées encre trp élevées; pursuivre les réfrmes structurelles pur prmuvir l empli et stimuler la cnfiance ainsi que le ptentiel prductif et cmpétitif de l écnmie à lng terme; s assurer que la rigueur budgétaire n aura pas de répercussins négatives plus imprtantes que prévu sur l écnmie. DE MARCHANDISES 3 ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE 4 L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2016, les échanges cmmerciaux de marchandises entre le Québec et la France se chiffraient à 4,2 G$, ce qui représentait 44,5 % des échanges entre le Canada et la France ainsi qu une baisse de 6,6 % par rapprt à l année Cette baisse s expliquait par la diminutin des imprtatins ( 380,7 M$), principalement celles de véhicules aériens et spatiaux ( 477,2 M$) et de leurs parties ( 40,4 M$). Au curs de la péride cnsidérée ( ), la crissance annuelle myenne de la valeur des échanges a été psitive (+4 %). Tujurs en 2016, la valeur des échanges cmmerciaux de marchandises entre le Québec et la France représentait 13,6 % de la valeur des échanges entre le Québec et l Unin eurpéenne (UE-28). Cette même année, la France se classait au 3 e rang des partenaires cmmerciaux du Québec de l UE-28 et au 6 e rang de ses partenaires cmmerciaux à l échelle mndiale. 3. Dans le présent cntexte, les termes biens et marchandises snt interchangeables. 4. Vir les tableaux I à V de l annexe pur des dnnées additinnelles. 2

4 LES EXPORTATIONS En 2016, la valeur des exprtatins de marchandises du Québec à destinatin de la France s établissait à 1,6 G$ et représentait 47,5 % de la valeur des exprtatins ttales canadiennes vers ce pays. Elle crrespndait également à une hausse de 5,4 % par rapprt à l année La même année, les exprtatins de marchandises du Québec vers la France représentaient 16,5 % des exprtatins québécises de marchandises vers l UE-28 et 2 % du ttal des exprtatins internatinales de marchandises du Québec. Au curs de la péride cnsidérée ( ), la valeur des exprtatins québécises de marchandises vers la France a enregistré une crissance annuelle myenne psitive (+5,9 %). Tujurs en 2016, la France était le 1 er client du Québec au sein de l UE-28 et le 4 e au mnde. En 2016, les cinq prduits en tête de liste des exprtatins étaient les suivants : le minerai de fer et ses cncentrés (28,0 % du ttal); les turbprpulseurs, les turbines à gaz, les turbréacteurs et leurs parties (18,1 %); les parties d avins, d hélicptères et d autres véhicules aériens (12,3 %); les avins, les hélicptères et les autres véhicules aériens u spatiaux (7,6 %); les piles et les batteries de piles électriques (2,9 %). La valeur des dix principaux prduits québécis exprtés vers la France représentait 73,9 % de la valeur de l ensemble des exprtatins du Québec vers ce pays. En 2016, le cntenu en technlgie des exprtatins de biens manufacturés du Québec à destinatin de la France se répartissait cmme suit : les prduits de haute technlgie (61,0 %), les prduits de myenne-haute technlgie (20,2 %), les prduits de faible technlgie (11,5 %) et les prduits de myenne-faible technlgie (7,3 %). Au curs de la péride cnsidérée ( ), les prduits de haute technlgie nt dminé les exprtatins du Québec à destinatin de la France. LES IMPORTATIONS En 2016, la valeur des biens déduanés au Québec en prvenance de la France était de 2,6 G$, sit une baisse de 12,9 % par rapprt à l année Celle-ci crrespndait à 41,5 % de la valeur ttale des imprtatins canadiennes en prvenance de ce pays. En 2016, les imprtatins de marchandises du Québec en prvenance de la France représentaient 12,2 % des imprtatins québécises de marchandises en prvenance de l UE-28 et 3 % du ttal des imprtatins québécises de marchandises à l échelle mndiale. Tujurs en 2016, la France était le 3 e furnisseur du Québec au sein de l UE-28 et le 6 e au mnde. Cette même année, les cinq prduits en tête de liste des biens manufacturés déduanés au Québec en prvenance de ce pays étaient les suivants : le vin de raisins frais (11,6 % du ttal); les médicaments présentés sus frme de dses (5,2 %); les prduits de beauté u de maquillage pur les sins de la peau (4,7 %); les avins, les hélicptères et les autres véhicules aériens u spatiaux (3,8 %); les turbréacteurs, les turbprpulseurs et les autres turbines à gaz (3,1 %). Le cntenu en technlgie des biens manufacturés déduanés au Québec en prvenance de la France se répartissait cmme suit : les prduits de myenne-haute technlgie (35,0 %), les prduits de faible technlgie (29,9 %), les prduits de haute technlgie (22,3 %) ainsi que les prduits de myenne-faible technlgie (12,7 %). Au curs de la péride cnsidérée ( ), à l exceptin de l année 2015, les prduits de myenne-haute technlgie nt dminé les imprtatins du Québec en prvenance de la France. 3

5 LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEMENTS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 5 En 2016, le nmbre de filiales d entreprises françaises établies au Québec s élevait à Ce nmbre représentait 47,7 % des filiales françaises (705) établies au Canada et situait le Québec au 2 e rang, derrière les États-Unis (733) et devant le Ryaume-Uni (149), en ce qui a trait au nmbre de filiales françaises établies à l étranger. LES DONNÉES TOURISTIQUES 7 De 2009 à 2013, l évlutin du nmbre de turistes français au Québec et celle du nmbre de turistes québécis en France nt tutes deux été caractérisées par une alternance de hausses et de baisses. Au curs de cette péride, le nmbre de turistes québécis en France était plus élevé que celui de turistes français au Québec. En 2013, par rapprt à 2012, le nmbre de turistes français au Québec était en baisse ( 6,3 %), alrs que le nmbre de turistes québécis en France était en hausse (65,5 %). L évlutin des dépenses turistiques mntre également que les dépenses des turistes français nt enregistré une baisse cntinue, sauf en En ce qui cncerne les dépenses des turistes québécis en France, elles étaient en hausse au curs de la péride cnsidérée. En 2013, les dépenses des turistes québécis en France étaient plus élevées que celles des turistes français au Québec. Cette situatin a prévalu au curs de la péride cnsidérée ( ). Emmanuel Ya Directin des plitiques et de l analyse écnmiques Ministère de l Écnmie, de la Science et de l Innvatin 5. Surce : Statistique Canada, Liens de parenté entre sciétés, 4 e trimestre de Surce : Statistique Canada, CD-ROM Liens de parenté entre sciétés, 4 e trimestre Vir le tableau VI de l annexe pur plus de détails. 4

6 ANNEXE TABLEAU I : Cmmerce de marchandises entre le Québec et la France, TABLEAU II : Exprtatins de marchandises du Québec, par grupes de prduits à destinatin de la France, TABLEAU III : Imprtatins de marchandises du Québec, par grupes de prduits en prvenance de la France, TABLEAU IV : TABLEAU V : Exprtatins de biens manufacturés du Québec, par grupes de prduits à destinatin de la France, seln le niveau de technlgie, Imprtatins de biens manufacturés du Québec, par grupes de prduits en prvenance de la France, seln le niveau de technlgie, TABLEAU VI : Dnnées sur les échanges turistiques entre le Québec et la France,

7 TABLEAU I Cmmerce de marchandises entre le Québec et la France, En millins de dllars canadiens Exprtatins de biens Imprtatins de biens Échanges ttaux* *Les ttaux peuvent ne pas être égaux à la smme de leurs cmpsantes à cause des arrndis. Surces : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, MESI, mars

8 TABLEAU II Exprtatins de marchandises du Québec, par grupes de prduits à destinatin de la France, Descriptin des prduits Classificatin SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Minerai de fer et ses cncentrés 216,0 16,7 238,1 18,2 424,7 28,1 501,9 32,6 455,5 28,0 Turbréacteurs, turbprpulseurs, turbines à gaz et leurs parties 196,4 15,2 233,6 17,8 242,4 16,0 278,9 18,1 294,0 18,1 Parties d avins, d hélicptères et d'autres véhicules aériens 149,2 11,5 165,3 12,6 185,1 12,2 168,9 11,0 199,3 12,3 Avins, hélicptères et autres véhicules aériens u spatiaux 52,2 4,0 51,8 4,0 59,6 3,9 33,2 2,2 123,2 7,6 Piles et batteries de piles électriques 59,1 4,6 50,0 3,8 53,9 3,6 46,5 3,0 46,4 2,9 Imprimés, cmprenant les images, les gravures et les phtgraphies 17,3 1,3 19,7 1,5 19,0 1,3 26,0 1,7 28,2 1,7 Livres, brchures et imprimés similaires, même sur feuillets islés 20,9 1,6 18,6 1,4 22,2 1,5 21,3 1,4 16,8 1,0 Sucres, y cmpris le lactse, le maltse, le glucse et le fructse 7,5 0,6 9,7 0,7 10,0 0,7 12,3 0,8 13,2 0,8 Appareils de mesure u de cntrôle et prjecteurs de prfil 7,6 0,6 11,4 0,9 10,1 0,7 11,0 0,7 13,0 0,8 Vitures de turisme et autres types de véhicules 1,6 0,1 2,3 0,2 2,9 0,2 7,2 0,5 11,7 0,7 10 principaux prduits ci-dessus* 727,7 56,3 800,6 61, ,7 68, ,1 71, ,3 73,9 Autres prduits* 564,7 43,7 509,8 38,9 481,8 31,9 434,2 28,2 423,3 26,1 TOTAL* 1 292,4 100, ,4 100, ,5 100, ,3 100, ,6 100,0 Québec/Canada 38,2 41,7 45,6 49,1 47,5 *Les ttaux peuvent ne pas être égaux à la smme de leurs cmpsantes à cause des arrndis. Surces : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, MESI, avril TABLEAU III Imprtatins de marchandises du Québec, par grupes de prduits en prvenance de la France, Descriptin des prduits Classificatin SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Vins de raisins frais 273,2 12,3 287,5 12,3 273,3 11,7 283,0 9,6 297,3 11,6 Médicaments présentés sus frme de dses 280,4 12,6 236,3 10,1 179,2 7,7 132,3 4,5 132,8 5,2 Prduits de beauté u de maquillage pur les sins de la peau 85,9 3,9 96,0 4,1 104,2 4,5 107,0 3,6 120,5 4,7 Avins, hélicptères et autres véhicules aériens u spatiaux 5,3 0,2 65,2 2,8 3,2 0,1 574,8 19,5 97,6 3,8 Turbréacteurs, turbprpulseurs et autres turbines à gaz 50,2 2,3 70,8 3,0 42,3 1,8 48,9 1,7 79,7 3,1 Pneus neufs en cautchuc 49,5 2,2 31,6 1,3 36,6 1,6 39,1 1,3 78,7 3,1 Parties d avins, d hélicptères et d'autres véhicules aériens 69,8 3,1 64,5 2,8 86,7 3,7 117,2 4,0 76,8 3,0 Livres, brchures et imprimés similaires, même sur feuillets islés 71,2 3,2 71,1 3,0 74,1 3,2 66,0 2,2 65,5 2,6 Parfums et eaux de tilette 35,2 1,6 43,1 1,8 42,2 1,8 47,2 1,6 60,1 2,3 Frmages et caillebtte 49,2 2,2 52,5 2,2 52,6 2,3 53,0 1,8 52,5 2,1 10 principaux prduits ci-dessus* 969,9 43, ,6 43,5 894,4 38, ,6 49, ,4 41,5 Autres prduits* 1 255,4 56, ,6 56, ,3 61, ,6 50, ,1 58,5 TOTAL* 2 225,3 100, ,2 100, ,7 100, ,2 100, ,5 100,0 Québec/Canada 44,4 43,5 39,1 43,2 42,8 *Les ttaux peuvent ne pas être égaux à la smme de leurs cmpsantes à cause des arrndis. Surces : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, MESI, avril

9 TABLEAU IV Exprtatins de biens manufacturés du Québec, par grupes de prduits à destinatin de la France, seln le niveau de technlgie, Niveau de technlgie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technlgie 493,2 47,6 523,9 50,4 557,5 53,6 559,2 56,3 687,2 61,0 Myenne-haute technlgie 210,0 20,3 239,6 23,0 225,0 21,7 209,3 21,1 227,7 20,2 Myenne-faible technlgie 198,5 19,2 170,6 16,4 142,6 13,7 106,8 10,7 81,7 7,3 Faible technlgie 133,8 12,9 106,4 10,2 114,2 11,0 118,3 11,9 130,0 11,5 Ttal manufacturier* 1 035,5 100, ,5 100, ,2 100,0 993,6 100, ,6 100,0 *Les ttaux peuvent ne pas être égaux à la smme de leurs cmpsantes à cause des arrndis. Surces : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, MESI, mars TABLEAU V Imprtatins de biens manufacturés du Québec, par grupes de prduits en prvenance de la France, seln le niveau de technlgie, Niveau de technlgie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technlgie 589,6 28,3 636,5 29,0 453,2 20, ,0 37,8 543,7 22,3 Myenne-haute technlgie 623,4 29,9 699,8 31,9 819,0 37,5 754,6 27,1 852,4 35,0 Myenne-faible technlgie 265,5 12,7 232,2 10,6 269,2 12,3 308,6 11,1 310,2 12,7 Faible technlgie 607,7 29,1 627,2 28,6 644,5 29,5 667,0 24,0 727,4 29,9 Ttal manufacturier* 2 086,2 100, ,7 100, ,0 100, ,2 100, ,7 100,0 *Les ttaux peuvent ne pas être égaux à la smme de leurs cmpsantes à cause des arrndis. Surces : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Cmpilatin : Directin des plitiques et de l analyse écnmiques, MESI, mars

10 TABLEAU VI Dnnées sur les échanges turistiques entre le Québec et la France, Nmbre de turistes français au Québec et leurs dépenses* Année Nmbre Variatin (%) Dépenses ($) Variatin (%) ,4 % ,9 % ,3 % ,2 % ,1 % ,4 % ,3 % ,2 % Année Nmbre Variatin (%) Dépenses ($) Variatin (%) ,0 % ,6 % ,8 % ,0 % ,4 % ,7 % ,5 % ,6 % *Dnnées furnies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Turistes : persnnes qui nt fait un vyage d'une nuit u plus, mais d'une durée de mins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui nt utilisé de l'hébergement cmmercial u privé. Surce : Statistique Canada. Nmbre de turistes québécis en France et leurs dépenses* Cmpilatin de Turisme Québec, Directin des cnnaissances stratégiques en turisme, juillet

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