HSBC en France en Conférence de Presse du 3 mars 2008

Transcription

1 HSBC en France en 2007 Cnférence de Presse du 3 mars 2008

2 Avertissement Cette présentatin peut cntenir des déclaratins prspectives relatives à la situatin financière aux résultats des pératins et à l activité de HSBC France. Ces déclaratins prspectives expriment les prévisins u les pinins de HSBC France cncernant les évlutins futures et elles snt sujettes à des risques cnnus et incnnus, et à des incertitudes qui purraient faire que les résultats, perfrmances et évènements diffèrent sensiblement de ceux qui snt présentés u sus-entendus dans ces déclaratins. Les chiffres financiers figurant dans cette présentatin snt rapprchés avec les dnnées cnslidées (crrespndant au périmètre légal) qui fnt l bjet d un audit des cmmissaires aux cmptes. Sauf mentins cntraires, les chiffres financiers figurant dans cette présentatin snt établis seln les nrmes cmptables IFRS, et crrespndent au périmètre France, frmat utilisé par le Grupe HSBC pur la mesure des perfrmances de HSBC France. 2

3 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements

4 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements Faits marquants et Cntexte HSBC : une marque dynamique à la ntriété tujurs crissante dans le mnde : HSBC a encre prgressé pur devenir la 23ème marque mndiale (1) et est cnsidérée cmme la marque bancaire ayant le plus de valeur par The Banker Magazine Tp 500 Bank Brands 2008 en France : un taux de ntriété glbale de 60% sur ns cibles de clientèle (2), à cmparer à 16% en nvembre 2005, et qui atteint plus de 75% en régin parisienne la banque la plus dynamique pur plus de 65% de ns cibles de clientèle (2) et pur plus de 80% de ns clients actuels L acquisitin de Erisa, devenue HSBC Assurances France, s inscrivant dans la stratégie de dévelppement du Grupe HSBC dans le métier Assurance. L implantatin réussie des nuvelles plate-frmes infrmatiques, HUB pur la Banque de Détail et BIMAS pur la Banque Privée. Plus de 460MUS$ de revenus générés par HSBC en France au prfit des autres entités du Grupe HSBC en Dans un cntexte de marché très perturbé, HSBC France n est pas directement expsé à la crise des sub-primes et la crise de liquidité qui s en est suivie a peu impacté ses résultats (1) Surce : Interbrand Business Week 4 (2) surce: étude Synvate décembre 2007 échantilln de 300 persnnes ayant un revenu annuel égal u supérieur à 36K

5 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements 1,3 Mds USD de résultat avant impôt en 2007 HSBC France (M ) (1) PNB avant prvisins pur risque de crédit vs ,7% Une crissance des revenus dans un envirnnement écnmique et de marché difficiles depuis l été, grâce à un frt dévelppement de l activité cmmerciale dans tus les métiers. Prvisins pur risque de crédit ns PNB après prvisins ,1% Hrs éléments exceptinnels (dnt reprises des prvisins PEL, plus-values de cessin de titres, acquisitin de Erisa), la crissance du PNB est de 4,5%. Frais généraux ,9% Résultat avant Impôt ,8% Une hausse des frais généraux tenant cmpte des investissements de dévelppement de la banque réalisés en Sur une base curante, la hausse est de +6,6%. Cefficient d'explitatin 69,4% 69,5% Rendement des capitaux investis (2) 14,4% Un cût du risque tujurs faible, ntamment en banque de détail (18 pb). Une grande slidité financière avec un rati Tier One à 8,86% et un rati de liquidité de 124% à fin (1) Dans cette présentatin, les chiffres prennent en cmpte les résultats du grupe HSBC France et les résultats de la succursale de HSBC Bank plc à Paris (hrs cûts de financement intra-grupe) et excluent les plus-values de cessin intra-grupe (2) Périmètre légal 5

6 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements Banque de grande Clientèle et Marchés Une crissance des revenus dans un cntexte de vlatilité des marchés et de renchérissement du cût de la liquidité Des résultats de la Banque de Grande Clientèle satisfaisants, avec un excellent dévelppement de ntre activité réalisée avec les grandes entreprises françaises en France et à l internatinal. Dévelppement des plate frmes spécialisées implantées à Paris qui cncurent aux succès du Grupe HSBC: HSBC Glbal Markets - «Interest Rate Derivatives Huse f the Year» - The Banker (Octber 2007) HSBC Glbal Markets - «Rate Huse f the year» - mtn-i (Glbal MTN Awards 2007) En Gestin d Actifs, une crissance des encurs gérés de 6% : dévelppement sutenu auprès de la clientèle institutinnelle cmpensant le désinvestissement de la clientèle crprate Frte innvatin des sciétés de gestin spécialisées (Sinpia et Halbis) Banque de Grande Clientèle et Marchés (M ) 2007 % vs 2006 PNB avant prvisins pur risque de crédit % Hrs plus-values de cessin de titres * 14,5% Résultat avant impôt % Hrs plus-values de cessin de titres * 3,5% * Les plus-values de l activité private equity ne snt pas exclues Évlutin des revenus des activités à valeur ajutée Fixed Incme Fusins & & Dérivés de taux Acquisitins +49% Gestin d Actifs Encurs sus gestin +35% Gestin d Actifs Revenus +6% +4% 6

7 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements Banque de Détail Une très frte dynamique de cnquête de clientèle ciblée sur les segments stratégiques accmpagnée d une frte crissance des vlumes Banque de Particuliers : Plus de nuveaux clients 70% sur ns segments cibles pur le réseau HSBC en France Dublement du nmbre de nuveaux clients «étudiants» avec 120 écles partenaires Encurs : Dépôts : + 8% Banque d Entreprises : Crédits : + 16% Assurance-Vie : + 11% Crissance nette de la base clientèle : +6% Encurs : Dépôts : + 22% Assurance : Crédits : + 19% Une crissance des primes de 9% dans un marché en repli de 3% (1) Banque de Particuliers (M ) 2007 % vs 2006 PNB avant prvisins pur risque de crédit 957 7,5% Résultat avant impôt % Banque d'entreprises (M ) 2007 % vs 2006 PNB avant prvisins pur risque de crédit 715 2% Résultat avant impôt % Banque de Détail : un résultat avant impôt décevant malgré : la cntributin significative de l Assurance en Banque de Particuliers la crissance significative des vlumes et une appréciatin des marges sur crédit en fin d année en Banque d Entreprises Un cût du risque tujurs très bas (18pb des encurs) ne cmpensant pas un envirnnement cmpétitif et une hausse imprtante des cûts. (1) Surce FFSA janvier

8 De très bns résultats financiers dans une année de frts changements Banque Privée Cllecte brute sur la clientèle privée de +11,4% des encurs sutenue les synergies avec le réseau bancaire de HSBC en France. Encurs gérés : 11,7 milliards d eurs, en léger retrait par rapprt à fin 2006 du fait de désinvestissements crprate. Banque Privée (M ) 2007 % vs 2006 PNB avant prvisins pur risque de crédit 107 2% Résultat avant impôt 18 5% Pursuite du dévelppement de l'activité internatinale avec le grupe (+ 170%) Succès de l ffre en matière de prduits structurés (encurs x 2) de fnds alternatifs lancés en partenariat avec le grupe (+ 70%) Pursuite de la frte crissance des crédits patrimniaux (+19,5%) Crissance des revenus de +2% ( +9% hrs plus-values de cessin) grâce au dévelppement des prduits à valeur ajutée. La très bnne maîtrise des frais permet d atteindre une prgressin du PBT de +5%. de l assurance-vie (+7%). Bnnes perfrmances des OPCVM : (récmpenses) Crbeilles Mieux Vivre Vtre Argent : 2ème place - banques spécialisées Grands Prix de la Gestin d Actifs (Agefi) : 1ère place pur le fnds Patrimine. 8