Direction des Statistiques d'entreprises E 2011/12

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1 Drecton des Statstques d'entreprses E 2011/12 Commerce agro-almentare La France face à la concurrence nternatonale Sylvan BILLOT Document de traval Insttut Natonal de la Statstque et des Études Économques

2 Insttut Natonal de la Statstque et des Études Économques Sére des documents de traval de la Drecton des Statstques d'entreprses E 2011/12 Commerce agro-almentare La France face à la concurrence nternatonale Sylvan BILLOT Chef de la secton Etudes Dvson Agrculture Févrer 2012 Ces documents de traval ne reflètent pas la poston de l'insee et n'engagent que leurs auteurs. Workng papers de not reflect the poston of INSEE but only ther author's vews.

3 Commerce agro-almentare : la France face à la concurrence nternatonale Résumé : Cette étude présente les performances commercales françases dans le secteur de l'agroalmentare sur la pérode à partr des données douanères européennes. Alors que ce secteur consttue touours un pont fort de l'économe françase (avec une balance commercale excédentare), la concurrence nternatonale remet en cause les postons acquses. Longtemps premer exportateur européen de produts agro-almentares, la France a été dépassée par les Pays Bas en 2001 pus par l'allemagne en Après une longue phase ascendante usqu'au début des années 1990, la France perd de façon contnue des parts de marché. Depus le début des années 2000, elle est en outre spécalsée sur des marchés peu porteurs. Nous avons dstngué deux détermnants de la compéttvté (le prx et la qualté) et nous avons étudé leur mportance pour chaque type de producton ; de façon générale, on observe une fable corrélaton entre la compéttvté prx et les performances commercales de la France. Mots-clés : agrculture, ndustres agro-almentares, commerce nternatonal, avantages comparatfs, compéttvté prx, compéttvté qualté Agr-food Trade : The Poston of France n Internatnal Competton Abstract : Ths study presents the trade performance of the French agr-food sector over the perod usng data from European customs. Whle ths sector remans a strong pont of the French economy (wth a trade surplus), nternatonal competton challenges establshed postons. Long frst European exporter of agr-food products, France has been overtaken by the Netherlands n 2001 and then by Germany n After a long upswng untl early 1990, France lost steadly n market share. Snce the early 2000s, t s also not good postoned n the more expandng markets. We have dentfed two determnants of compettveness (prce and qualty) and we nvestgated ther mportance for each type of producton ; n general, there s lttle correlaton between prce compettveness and trade performance of France. Key words : agrculture, agr-food ndustry, nternatonal trade, comparatve advantage, prce compettveness, qualty compettveness 3

4 Commerce agro-almentare : La France face à la concurrence nternatonale SOMMAIRE I) Les performances commercales de la France et de ses prncpaux concurrents européens I.1) Les performances globales I.2) Les performances selon le type de produts I.2.1 Prncpaux échanges de la France par type de produts selon les destnatons I.2.2. Evolutons comparées des exportatons et des soldes de la France, de l Allemagne et des Pays-Bas II) Une éroson contnue des parts de marché agro-almentares de la France depus le début des années 1990 II.1) Évoluton des parts de marché II.2) Une explcaton comptable de la varaton de la part de marché globale III) Les spécalsatons de la France et de ses prncpaux concurrents III.1) Etude des avantages comparatfs du secteur agrcole et du secteur almentare (IAA) III.2) Hérarche des avantages comparatfs à l ntéreur des secteurs agrcole et almentare IV) La hausse, pus le plafonnement, de la part des échanges ntrabranches V) La compéttvté prx et les performances commercales V.1) Pont de vue statque V.2) Pont de vue dynamque Annexes Annexe 1 : Défntons et classfcaton des produts agroalmentares Annexe 2 : Base COMET : contenu et défntons Annexe 3 : Les évolutons de la Poltque agrcole commune 4

5 I) Les performances commercales de la France et de ses prncpaux concurrents européens I.1) Les performances globales Les échanges agro-almentares de la France se font prncpalement avec les autres pays européens : en 2008, 72,8% des exportatons françases étaent destnées à des pays de l UE 27 (Unon européenne avec 27 pays membres en 2011), et 77,1% des mportatons françases étaent en provenance des pays de l UE 27. Le premer pays destnatare des exportatons de la France est l Allemagne, alors que le premer pays dont provennent les mportatons de la France est les Pays Bas (graph. 1 et 2) : Graphque 1 Part des exportatons françases de 2008 destnées à : 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Allemagne Belgque Itale Royaume Un Espagne Pays-Bas Etats-Uns Susse Algere Japon Grece Portugal Russe Maroc Sngapour Chne Graphque 2 Part des mportatons françases de 2008 en provenance de 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Pays-Bas Belgque Espagne Allemagne Itale Royaume Un Bresl Maroc Danemark Argentne Irlande Etats-Uns Susse 5

6 Longtemps premer exportateur européen de produts agroalmentares, la France a été dépassée par les Pays Bas en 2001 et par l Allemagne en 2007 (graph. 3) : Graphque 3 Exportatons mondales de denrées almentares, bossons et tabac par les prncpaux pays contrbuteurs de 1997 à 2007 Note : Les données non dsponbles 2001 à 2004 du Brésl ont été lnéarsées à partr des données 2000 et Sources : Eurostat, OMC pour les données du Brésl Plus précsément, les exportatons allemandes se sont accrues de façon spectaculare (en volume et en termes réels cf. encadré 1 page suvante) depus 2002 (année où l euro a été ms en crculaton). Dans le même temps, les exportatons françases ont très peu augmenté, alors que les exportatons hollandases ont fortement augmenté en volume, et dans une mondre mesure en termes réels (graph. 4). Inversement, les mportatons en termes réels ont augmenté plus fablement en Allemagne qu aux Pays Bas (graph. 5). Par conséquent, les soldes commercaux sont très contrastés (graph. 6 et 7) : les Pays Bas ont un solde postf structurel, qu s est consoldé entre 1988 et La France garde un solde postf, qu a eu tendance à décroître dans les années 2000, après avor attent son apogée en 1997 (en termes réels). On notera que la tendance à la basse est plus forte en volume qu en termes réels. En revanche, l Allemagne qu a un solde en termes réels structurellement défctare, a fortement améloré sa stuaton et se rapproche de l équlbre, malgré un solde en volume qu n a cessé de se dégrader. Cela ndque que l Allemagne a su se spécalser dans des productons dont les prx tendent à augmenter plus vte que la moyenne. 6

7 Encadré 1 : Évolutons des agrégats en valeur, en volume, en termes réels Les évolutons mesurées en valeur correspondent aux évolutons à prx courants Les évolutons mesurées en termes réels correspondent aux évolutons à prx courants dvsées par un ndce de prx. Ic, nous avons utlsé l ndce de prx du produt ntéreur brut (PIB). Il s agt donc des évolutons corrgées de l nflaton générale de l économe. Les évolutons mesurées en volume peuvent se calculer de deux manères : à prx constant ou aux prx de l année précédente chaînés. Les évolutons à prx constant se calculent à partr des prx de l année de base : cette estmaton présente l nconvénent de fournr des évaluatons qu peuvent ne refléter qu mparfatement la réalté économque sous-acente, ce, en général, d autant plus que l on s élogne de l année de base. En effet, alors que le pods relatf de chaque produt dans un agrégat en volume dépend de la structure des prx des produts observée lors de l année de base, cette structure peut évoluer sensblement au cours du temps. Les évolutons aux prx de l année précédente chaînés permettent de paller ce problème, permettant une descrpton plus fdèle des évolutons économques. Cela consste à agréger les volumes élémentares en retenant la structure de prx de l année précédente. Le nveau général des prx changeant chaque année du fat de l nflaton, les nveaux successfs des volumes aux prx de l année précédente ne sont alors plus comparables entre eux. C est pourquo, pour dsposer de séres longues en volume, on est alors condut à reconsttuer des séres en partant d un nveau de référence correspondant à l agrégat de l année de base, pus en chaînant les ndces de crossance. Les volumes aux prx de l année précédente chaînés offrent l avantage de prendre en compte la déformaton des prx relatfs, ce qu est partculèrement souhatable lorsque les prx de certans produts évoluent de façon très dfférente entre eux, ce qu est le cas pour les produts agrcoles. En ce sens, ce mode de présentaton des chffres permet ans de fournr aux utlsateurs les séres les plus pertnentes possble pour décrre l évoluton réelle de l actvté. Ils posent en revanche certans problèmes. En effet, avec le chaînage, les séres perdent la proprété d addtvté strcte. Il en résulte que, d une part, les égaltés comptables ne sont pas strctement respectées sur des données en volume chaînées, et que, d autre part, les séres chaînées correspondant à des nveaux plus agrégés ne sont pas égales à la somme des séres de nveau plus fn chaînées qu composent ce nveau agrégé. 7

8 Graphque 4 Exportatons agro-almentares (ndce 100 en 2000) 160 Exportatons de la France en volume Exportatons de la France en termes réels Exportatons de l'allemagne en volume Exportatons de l'allemagne en termes réels Exportatons des Pays Bas en volume Exportatons des Pays Bas en termes réels Source : COMET (annexe 2 pour plus de détals) Graphque 5 Importatons agro-almentares (ndce 100 en 2000) Importatons de la France en volume Importatons de la France en termes réels Importatons de l'allemagne en volume Importatons de l'allemagne en termes réels Importatons des Pays Bas en volume Importatons des Pays Bas en termes réels 8

9 Graphque 6 Soldes agro-almentares Mllers d'euros (prx de l'année 1988) Solde de la France en volume Solde de la France en termes réels Solde de l'allemagne en volume Solde de l'allemagne en termes réels Solde des Pays Bas en volume Solde des Pays Bas en termes réels Graphque 7 Soldes agro-almentares (ndce 100 en 2000) Solde de la France en volume Solde de la France en termes réels Solde de l'allemagne en volume Solde de l'allemagne en termes réels Solde des Pays Bas en volume Solde des Pays Bas en termes réels

10 Les performances de la France sont dfférentes sur le marché européen et sur le marché extra-européen (graphque 8) : - Basse constante (modérée dans les années 1990, forte dans les années 2000) du taux de couverture (rato entre les exportatons et les mportatons) sur le marché européen - Hausse dans les années 1990 pus basse dans les années 2000 du taux de couverture sur le marché extra-européen. Graphque 8 180,0% 170,0% Taux de couverture (en valeurs) en produts agroalmentares de la France sur les marchés européen, non européen et mondal 160,0% 150,0% 140,0% 130,0% UE27 Monde hors UE 120,0% 110,0% 100,0% I.2) Les performances selon le type de produts I.2.1 : Prncpaux échanges de la France par type de produts selon les destnatons En 2008, quatre types de produts couvrent plus de 45% des exportatons : vns et champagnes (au sens large, c est-à-dre vns pétllants), céréales, lat et produts laters, anmaux vvants et vandes (graph. 9). Pour toutes les catégores de produts, l UE 27 est la prncpale destnatare des exportatons françases. L Afrque est une destnaton mportante des exportatons de céréales ; l Amérque et l Ase sont des composantes assez mportantes des exportatons de vns, champagnes et autres alcools. Les mportatons provennent prncpalement de l UE 27 (graph. 10). Pour autant, elles sont d orgne plus dversfée que les destnatons des exportatons, selon les produts et les pays de producton. Notons le pods mportant de l Amérque pour les mporatons de tourteaux et alments pour anmaux. 10

11 Graphque 9 Prncpales* exportatons de la France en produts agrcoles et agroalmentares en 2008 Mllards d'euros Vns et champagnes Céréales Lat, fromages, produts laters Anmaux vvants et vandes Autres alcools que le vn Préparatons à base de céréales; pâtsseres Produts préparés dvers Légumes Tourteaux et alments pr anmaux Oléagneux, granes, semences, plantes ndustrelles Fruts Préparatons de fruts ou légumes Tabac, café, thé, épces, cacao et beurre de cacao Eaux, bossons non alcoolsées (hors us de fruts) Destnatares: UE27 Afrque Ase Europe hors UE Amérque Océane, régons polares *ces postes couvrent 83% des exportatons françases, sot 41,1 mllards d'euros sur 49,4 mllards d'euros. Graphque 10 Prncpales* mportatons de la France en produts agrcoles et agroalmentares, année 2008 Anmaux vvants et vandes Tabac, café, thé, épces, cacao et beurre de cacao Fruts Produts de la pêche Préparatons de fruts ou légumes Grasses et hules végétales ou anmales Préparatons à base de céréales; pâtsseres Lat, fromages, produts laters Légumes Tourteaux et alments pr anmaux Produts préparés dvers Préparatons de vande ou posson Chocolat et sucreres Mllards d'euros Destnatares: UE27 Afrque Ase Europe hors UE Amérque Océane, régons polares *ces postes couvrent 82% des mportatons françases, sot 33,1 mllards d'euros sur 40,6 mllards. 11

12 I.2.2 : Evolutons comparées des exportatons et des soldes de la France, de l Allemagne et des Pays-Bas Afn d évaluer les performances à l exportaton de la France, de l Allemagne, et des Pays Bas à un nveau plus désagrégé, nous avons construt une nomenclature des produts agroalmentares, en dstnguant 6 types de produts : les produts bruts non consommables, les produts bruts consommables 1, les produts de l'élevage d'anmaux, les produts de premère transformaton, les produts de seconde transformaton, et les produts de terror (cf. annexe 1 pour plus de détals). La France a un très fort excédent, qu elle a améloré au cours de la pérode ( ), sur les produts de terror. Comme l Allemagne, la France a un très fort défct concernant les produts bruts consommables, contrarement aux Pays Bas qu sont spécalsés dans la producton de bens maraîchers et hortcoles. A la dfférence des Pays Bas et de l Allemagne, la France dégage un excédent sgnfcatf en produts bruts non consommables (grâce à sa producton de céréales) (graph. 11 à 16). Malgré une progresson des exportatons des produts de premère transformaton (vande, produts laters, etc.), le solde franças est devenu négatf en 2006 alors que symétrquement le solde allemand devenat postf, pour la premère fos, en La France a accru son défct concernant les produts de seconde transformaton, alors que l Allemagne amélorat sensblement ses performances (son solde devant postf au début des années 2000 et n a cessé de croître depus) et que les Pays Bas mantenaent un très fort excédent. Globalement, la poston de la France dans les IAA s est donc dégradée, la poston de l Allemagne s est amélorée, et les Pays Bas ont mantenu d excellentes performances. 1 La dstncton entre produt «consommable» et «non consommable» repose sur le caractère «utlsable sans transformaton préalable» ou «utlsable avec transformaton préalable» du produt 12

13 Graphque Exportatons de la France en termes réels 1 : produts bruts non consommables mllers d'euros (aux prx de l'année 1988) : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror Graphque 12 Solde de la France en termes réels mllers d'euros (prx de l'année 1988) : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror 13

14 Graphque 13 Exportatons de l'allemagne en termes réels Mllers d'euros (prx de l'année 1988) : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror Graphque 14 Solde de l'allemagne en termes réels Mllers d'euros (prx de l'année 1988) : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror

15 Graphque 15 Exportatons des Pays Bas en termes réels Mllers d'euros (prx de l'année 1988) : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror Graphque 16 Solde des Pays Bas en termes réels Mllers d'euros (prx de l'année 1988) : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror

16 II) Une éroson contnue des parts de marché agro-almentares de la France depus le début des années 1990 Regarder l évoluton du solde ou du taux de couverture est nsuffsant pour qualfer la compéttvté d un pays. Par exemple, le solde et le taux de couverture peuvent se détérorer en rason d une demande ntéreure qu crot à un rythme supéreur à celu de la demande extéreure. D où l ntérêt d une analyse des parts de marché. II.1) Évoluton des parts de marché (graph. 17 à 22 ; tableaux 1 et 2) Depus le début des années 1990, la France perd des parts de marché (cf. encadré 2 pour les défntons) sur le marché mondal, au bénéfce d autres pays européens (comme l Allemagne) et de nouveaux concurrents. Cette perte précède la dmnuton du solde agroalmentare (qu a commencé à basser à la fn des années 1990), compte tenu de la forte crossance des échanges agro-almentares 2. La basse des parts de marché coïncde avec la mse en place des réformes de la PAC de 1992 et 1999 et l applcaton de l accord agrcole ssu des négocatons de l Uruguay Round (cf. annexe 3 pour plus de détals sur la PAC). Hors de l Europe occdentale, de nouveaux concurrents, aux fables coûts de producton, sont apparus dans les années 1990 et ont conqus des parts de marché sur la France (notamment) dans les années 2000, sur les produts de base ou peu dfférencés : - Les pays du Mercosur (Brésl, Argentne, Chl) ont concurrencé la France sur les secteurs de la vande (vande bovne, volalles, vns) - Les pays européens de l ancen Bloc de l est (Russe, Ukrane) ont concurrencé la France sur le secteur des céréales Encadré 2 : Parts de marché, pods du marché : défntons Part de marché globale du pays vers la zone étudée : Exportatons _ pays vers _ zone 100 Demande _ zone La demande est assmlée aux exportatons du monde vers la zone étudée. Ans, la part de marché globale du pays vers la zone étudée s obtent en rapportant les exportatons du pays vers une zone aux exportatons mondales vers cette zone Part de marché élémentare du pays sur le pays en produt k : ε,, k = Exportatons _ pays vers _ pays en _ produt _ k, = Exportatons _ totales _ vers _ pays en _ produt _ k, k,, k =,, k.,, k Pods du marché élémentare,k dans la demande totale : β, k = part de la demande du pays pour le produt k dans le total de la demande.,, k nternatonale =... La part de marché globale du pays vaut alors :.. π =,, k,, k., k = = ε... = k... k., k... k,, k β, k 2 Un solde constant peut «cacher» une dmnuton des parts de marché s le volume des échanges augmente. 16

17 Graphque 17 Parts de marché sur le marché mondal (source : FAO), produts agrcoles, valeurs 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% france pays bas usa brésl allemagne Graphque 18 Parts de marché dans l'ue12 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% France Allemagne Pays Bas Pologne Etats-Uns Brésl 2,00% 0,00%

18 Graphque 19 Top 15 des parts de marché en valeur sur l'ue27, tous produts agrcoles et agroalmentares 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Pays-Bas Allemagne France Espagne Belgque Itale Royaume Un Bresl Danemark Irlande Pologne Etats-Uns Argentne Autrche Chne moyenne moyenne Graphque 20 Top 13 des parts de marché en valeur sur l'ue27, céréales 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% France Allemagne Hongre Etats-Uns Bresl Argentne Itale Royaume Un Canada Belgque Pays-Bas Espagne Ukrane moyenne moyenne

19 Graphque 21 Top 11 des parts de marché en valeur sur l'ue27, fromages et vns 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% France Allemagne Itale Pays-Bas Espagne Australe Danemark moyenne moyenne Belgque Irlande Chl Royaume Un Graphque 22 Top 12 des parts de marché en valeur sur l'ue27, produts de seconde transformaton 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Allemagne Pays-Bas Belgque France Itale Espagne Royaume Un Irlande Pologne Danemark Autrche Bresl moyenne moyenne Au cours de la décenne 2000, la France a perdu des parts de marché sur une grande maorté de produts y comprs sur la quas-totalté des produts où ses parts de marché sont les plus fortes (tableau 1) : 19

20 Tableau 1 Poston de la France sur les marchés porteurs/en recul de l UE27 Part de marché de la France en 2000 Part de marché de la France en 2007 Part Part 2000 Pods du marché en 2000 Pods du marché en 2007 Pods Pods 2000 PRODUIT Hules végétales 4,0% 4,8% 0,8% 2,3% 3,9% 1,65% Préparatons dverses à base de céréales, pâtsseres 13,1% 12,8% -0,3% 4,0% 4,5% 0,47% Autres céréales que le blé et leurs farnes 36,6% 24,5% -12,1% 2,0% 2,5% 0,45% Eaux, bossons non alcoolsées (hors us de fruts, lat) 20,0% 15,9% -4,1% 1,2% 1,6% 0,41% Préparatons de vandes ou posson 7,3% 5,2% -2,0% 3,3% 3,6% 0,35% Vande bovne 12,6% 9,4% -3,1% 2,3% 2,6% 0,34% Vande de porc 9,1% 7,3% -1,8% 2,4% 2,6% 0,21% Porcs vvants 3,0% 4,8% 1,7% 0,4% 0,5% 0,10% Autres bossons alcoolsées (hors vns) 12,2% 12,2% -0,1% 3,2% 3,3% 0,08% Chocolat et autres sucreres 11,4% 8,6% -2,8% 2,7% 2,8% 0,05% Blé et farnes de blé 39,0% 29,1% -9,8% 1,7% 1,8% 0,05% Volalles vvantes 19,9% 13,8% -6,2% 0,2% 0,2% 0,03% Ovns/caprns vvants 12,9% 12,3% -0,6% 0,1% 0,1% -0,03% Sucre de canne ou de bettrave, saccharose 30,5% 23,9% -6,6% 1,2% 1,2% -0,07% Fruts 6,4% 4,8% -1,7% 8,5% 8,4% -0,10% Lat et crème 15,1% 12,5% -2,6% 1,2% 1,1% -0,10% Vande ovne/caprne 2,9% 2,9% 0,0% 0,7% 0,5% -0,11% Vande de volalle 22,6% 11,9% -10,7% 1,6% 1,5% -0,11% Fromages 18,8% 17,6% -1,2% 3,3% 3,2% -0,13% Préparaton de légumes ou fruts 6,9% 6,4% -0,5% 5,3% 5,1% -0,20% Bovns vvants 56,7% 53,3% -3,4% 0,8% 0,6% -0,21% Légumes 9,4% 9,0% -0,4% 5,6% 5,4% -0,22% Granes et fruts oléagneux 6,4% 8,6% 2,2% 2,8% 2,6% -0,23% Autres produts laters 12,8% 15,0% 2,2% 2,8% 2,5% -0,31% Plantes vvantes, fleurs 1,9% 1,2% -0,7% 3,0% 2,6% -0,36% Vns 36,1% 35,1% -1,0% 3,8% 3,1% -0,63% Possons, crustacés 4,3% 3,7% -0,6% 7,9% 7,2% -0,70% Lecture : Les marchés porteurs sont ceux pour lesquels le pods du marché a augmenté entre 2000 et 2007 (pods 2007 mons pods 2000 postf). Ils sont repérés par un fonds vert pâle. Les marchés en recul sont ceux pour lesquels le pods du marché a dmnué entre 2000 et 2007 (pods 2007 mons pods 2000 négatf). Ils sont repérés par un fonds orange. Les produts où la France a gagné des parts de marché (part 2007 mons part 2000 postve) sont surlgnés en vert foncé dans la colonne nttulée «part part 2000»). Ceux où elle en a perdu (part 2007 mons part 2000 négatve) sont surlgnés en rose. Les parts de marché prédomnantes (supéreures à 15%) sont surlgnées en bleu 20

21 A l nverse, l Allemagne parvent à gagner des parts de marché pour une maorté de produts, y comprs sur la quas-totalté des produts où ses parts de marché sont les plus fortes (tableau 2) : Tableau 2 Poston de l Allemagne sur les marchés porteurs/en recul de l UE27 Part de marché de l'allemagne en 2000 Part de marché de l'allemagne en 2007 Part Part 2000 Pods du marché en 2000 Pods du marché en 2007 Pods Pods 2000 Produt Hules végétales 10,3% 6,8% -3,6% 2,3% 3,9% 1,65% Préparatons dverses à base de céréales, pâtsseres 18,3% 20,8% 2,4% 4,0% 4,5% 0,47% Autres céréales que le blé et leurs farnes 9,1% 8,3% -0,8% 2,0% 2,5% 0,45% Eaux, bossons non alcoolsées (hors us de fruts, lat) 12,5% 14,4% 1,9% 1,2% 1,6% 0,41% Préparatons de vandes ou posson 10,0% 13,6% 3,6% 3,3% 3,6% 0,35% Vande bovne 16,7% 14,6% -2,1% 2,3% 2,6% 0,34% Vande de porc 12,3% 22,2% 9,9% 2,4% 2,6% 0,21% Porcs vvants 10,1% 8,3% -1,8% 0,4% 0,5% 0,10% Autres bossons alcoolsées (hors vns) 9,7% 11,1% 1,4% 3,2% 3,3% 0,08% Chocolat et autres sucreres 19,8% 21,3% 1,5% 2,7% 2,8% 0,05% Blé et farnes de blé 16,4% 14,6% -1,9% 1,7% 1,8% 0,05% Volalles vvantes 24,4% 28,1% 3,7% 0,2% 0,2% 0,03% Ovns/caprns vvants 2,8% 2,1% -0,7% 0,1% 0,1% -0,03% Sucre de canne ou de bettrave, saccharose 11,4% 9,7% -1,7% 1,2% 1,2% -0,07% Fruts 2,7% 4,7% 2,0% 8,5% 8,4% -0,10% Lat et crème 35,3% 28,4% -6,9% 1,2% 1,1% -0,10% Vande ovne/caprne 2,1% 2,6% 0,5% 0,7% 0,5% -0,11% Vande de volalle 7,4% 11,1% 3,7% 1,6% 1,5% -0,11% Fromages 18,6% 21,3% 2,7% 3,3% 3,2% -0,13% Préparaton de légumes ou fruts 9,9% 11,3% 1,4% 5,3% 5,1% -0,20% Bovns vvants 10,3% 8,2% -2,1% 0,8% 0,6% -0,21% Légumes 3,9% 5,3% 1,4% 5,6% 5,4% -0,22% Granes et fruts oléagneux 2,8% 3,4% 0,7% 2,8% 2,6% -0,23% Autres produts laters 11,0% 14,9% 3,9% 2,8% 2,5% -0,31% Plantes vvantes, fleurs 3,1% 4,7% 1,6% 3,0% 2,6% -0,36% Vns 3,4% 4,2% 0,8% 3,8% 3,1% -0,63% Possons, crustacés 3,3% 3,3% 0,0% 7,9% 7,2% -0,70% 21

22 II.2) Une explcaton comptable de la varaton de la part de marché globale Pour explquer les évolutons de part de marché, l est utle de dstnguer ce qu relève d une perte de compéttvté (prx ou hors prx) et du postonnement sur des marchés plus ou mons porteurs (cf. encadré 3 c dessous). Encadré 3 : Décomposton de la varaton de la part de marché globale La part de marché globale d'un pays est généralement consdérée comme un ndcateur de sa compéttvté. Son évoluton dans le temps est cependant nfluencée par dfférents facteurs : la structure ntale des exportatons : un pays donné verra automatquement sa part de marché globale augmenter s, au départ, l dspose d'une spécalsaton favorable,.e s'l est postonné sur les secteurs porteurs de la demande nternatonale. Dans ce cas, sa part de marché peut croître même s dans chaque secteur ses parts de marché restent nchangées. Inversement un pays dont la spécalsaton est défavorable car centrée sur des secteurs en décln, verra sa part de marché globale se dégrader même s dans ces secteurs l ne perd pas de parts de marché. Ce facteur est appelé ndfféremment effet de structure, effet de spécalsaton ou effet d'entraînement ; l'évoluton des parts de marchés élémentares : à structure nchangée de la demande, un pays qu gagne des parts de marchés élémentares verra sa part de marché globale s'amélorer. Ce facteur décrt plus précsément l'évoluton de la compéttvté sectorelle du pays ; l'adaptaton du pays aux évolutons de la demande : un pays augmentera (respectvement dmnuera) d'autant plus sa part de marché globale qu'l gagnera (perdra) des parts de marchés élémentares dans les secteurs porteurs. Ce facteur (résduel) décrt donc la capacté d'adaptaton aux évolutons du marché d'une zone donnée (Monde, UE). La varaton de la part de marché globale entre deux dates est précsément égale à la somme de ces tros composantes. L'évoluton de la compéttvté globale d'un pays dépend donc à la fos de sa spécalsaton ntale, de sa compéttvté élémentare et de sa capacté d'adaptaton aux évolutons de la demande. Le calcul de ces tros composantes peut être réalsé à l'ade de méthodes algébrques (Holcblat, Taverner, 1989) ou économétrques (CEPII, 2004). Dans le cas présent, la premère méthode a été utlsée (Thomas, 2006). 22

23 Décomposton de l évoluton des parts de marché sur l UE 12 Part de marché en 1988 Part de marché en 1995 Évoluton de la part de marché Effet de structure Effet de compéttvté Effet d adaptaton France 13,26% 13,15% -0,11% -0,33% -0,34% 0,57% Allemagne 8,35% 8,41% 0,06% 0,29% -0,02% -0,21% Pays Bas 14,28% 14,90% 0,62% 1,24% -0,36% -0,27% Pologne 0,59% 0,58% -0,01% -0,04% 0,06% -0,03% Etats-Uns 5,66% 4,69% -0,97% -0,51% -0,34% -0,13% Brésl 3,51% 2,62% -0,89% -0,23% -0,60% -0,06% Part de marché en 1995 Part de marché en 2002 Évoluton de la part de marché Effet de structure Effet de compéttvté Effet d adaptaton France 13,15% 11,76% -1,39% 0,32% -1,47% -0,25% Allemagne 8,41% 9,26% 0,85% -0,10% 1,01% -0,06% Pays Bas 14,90% 14,80% -0,10% 0,30% -0,40% -0,01% Pologne 0,58% 0,73% 0,15% -0,05% 0,21% -0,02% États-Uns 4,69% 3,52% -1,17% -0,40% -1,01% 0,24% Brésl 2,62% 3,39% 0,77% -0,05% 0,96% -0,14% Part de marché en 2002 Part de marché en 2009 Évoluton de la part de marché Effet de structure Effet de compéttvté Effet d adaptaton France 11,76% 10,73% -1,03% -0,31% -0,74% 0,02% Allemagne 9,26% 9,93% 0,67% 0,38% 0,35% -0,05% Pays Bas 14,80% 13,91% -0,88% -0,13% -0,81% 0,05% Pologne 0,73% 2,11% 1,39% -0,05% 1,44% 0,00% États-Uns 3,52% 2,04% -1,48% -0,15% -1,41% 0,08% Brésl 3,39% 3,88% 0,49% 0,24% 0,20% 0,05% Après une longue phase ascendante usqu au début des années 1990, la poston de la France sur les marchés mondaux et européens s est depus dégradée contnûment : - Entre 1988 et 1995, la part de marché de la France a stagné : alors que la France a commencé à perdre en compéttvté, elle a compensé en accrossant ses parts de marché sur des secteurs porteurs (dont la place s accroît dans la demande nternatonale). - Entre 1995 et 2002, la part de marché de la France a bassé de façon sgnfcatve, y comprs dans les secteurs porteurs. Malgré une spécalsaton encore favorable (sur des marchés porteurs), la compéttvté de la France a plongé. - Depus 2002, tous les sgnaux de la France sont passés au rouge : basse de la compéttvté et spécalsaton sur des secteurs peu porteurs. C est l nverse pour l Allemagne qu accroît sa compéttvté et qu, sur la dernère pérode, a su se postonner sur les marchés les plus porteurs. 23

24 III) Les spécalsatons de la France et de ses prncpaux concurrents Pour mesurer de façon précse les branches dans lesquelles un pays est spécalsé, on utlse les ndcateurs d avantages comparatfs (cf. encadré4 c-dessous) Encadré 4 : Indcateurs d'avantages comparatfs La théore classque des échanges commercaux explque le commerce nternatonal par l'exstence d'avantages comparatfs, qu ustfent la spécalsaton de chaque pays dans les productons correspondant à ses avantages. L'dentfcaton et la mesure des avantages comparatfs se font le plus souvent à l'ade d'un ndcateur calculé à partr des flux d'échanges commercaux, ndcateur qu répond à la queston «quels sont les ponts forts et les ponts fables d'une économe ou d'un secteur?». Indcateur de Balassa (1965) : Il permet de dégager les prncpales spécalsatons d un pays par rapport à une zone de référence. S l ndcateur est supéreur à 1, le pays est consdéré comme spécalsé (en exportatons) dans la branche relatvement aux pays de la zone de référence. Balassa = pour une branche quelconque et pour un pays donné Taux de couverture comparatf : Il permet de paller les nconvénents de l ndcateur de Balassa. Avec l ndcateur de Balassa, s un pays exporte dans une branche deux fos plus que la zone de référence, l aura un avantage comparatf, même s l mporte quatre fos plus dans cette branche que la zone de référence. Le taux de couverture comparatf est le rapport entre l ndcateur de Balassa pour les exportatons et l ndcateur de Balassa pour les mportatons. TCC = M M M M = M M M M Indcateur de Lafay (1987) : Lafay consdère qu'un pays qu ne présenterat n avantage n désavantage comparatf verrat son solde répart unformément entre les produts en foncton de leur pods dans ses échanges. L'avantage (ou le désavantage) comparatf sur un produt se tradut alors par un écart postf (ou négatf) entre le solde réel et le solde théorque d'équ-répartton. Cet écart, rapporté au total des échanges du pays, donne un ndcateur de contrbuton du produt au solde (CS). 24

25 L 1 = 100 ( + M [( M ) - ) Solde effectf sur le produt : - M + M ( + M ) ( M ) ] Solde théorque sur le produt : + M ( + M ) ( M ) Pour un pays donné, l'absence d'avantage (ou de désavantage) comparatf correspond à une répartton unforme du solde global du commerce extéreur au prorata des pods respectfs des dfférentes catégores de produts dans les échanges. S l'obectf est de mesurer la hérarche des avantages comparatfs à l'ntéreur du secteur agroalmentare, les exportatons et mportatons totales se réfèrent à l'ensemble des produts agroalmentares. S l'obectf est de mesurer la hérarche des avantages comparatfs par rapport à l'ensemble de l'économe, les exportatons et mportatons totales se réfèrent à l'ensemble de la producton. Indcateur de Lafay par rapport au PIB : L'ndcateur de Lafay (cf. c-dessus) évalue la compéttvté d'une branche unquement sur la base des échanges de la branche et du pays. Or, la compéttvté de la branche dépend auss de l'évoluton de la demande ntéreure, et donc n fne du PIB. D où l dée de prendre au dénomnateur le PIB au leu de la somme des échanges : 1000 L 2 = [( M ) - PIB + M ( + M ) ( M ) ] Les branches, dont le solde commercal s'amélore mons vte que ne croît le PIB, perdent en compéttvté face à la concurrence étrangère : une part plus mportante de la demande ntéreure est satsfate par la producton étrangère. Indcateur de Lafay corrgé ou transformé : s le pods du ben dans le commerce d'un pays augmente, son avantage (ou désavantage) comparatf augmentera automatquement avec le temps (toutes choses égales par alleurs). Il faut donc élmner cette dstorson en pondérant l'ndcateur par un ndce mesurant l'évoluton du pods du ben dans le commerce par rapport à une année de référence. Pour comparer les ndcateurs dans le temps, l faut gommer la parte de l'évoluton qu est due au changement de la part de la branche dans le commerce mondal. L'ndcateur de l année (n) est donc calculé aux pods mondaux de l'année de référence (0) L 3 =,0, n + M + M,0, n,0, n + M + M,0, n L 1 ou L 3 =,0, n + M + M,0, n,0, n + M + M,0, n L 2 25

26 III.1 : Etude des avantages comparatfs du secteur agrcole et du secteur almentare (IAA) Avant d étuder les avantages comparatfs à l'ntéreur des secteurs agrcole et almentare (IAA), l est utle auss de consdérer l'avantage comparatf de ces secteurs par rapport à l'ensemble de l'économe. Graphque 23 Étude des avantages comparatfs (L 3 ) du secteur agrcole et du secteur almentare (IAA) par rapport à l'ensemble de l'économe (France, Allemagne, Pays Bas, UE12) Indcateur de Lafay par rapport au PIB (corrgé) France agrcole France IAA Allemagne agrcole Allemagne IAA Pays Bas agrcole Pays Bas IAA UE12 agrcole UE12 IAA Les Pays Bas, l Allemagne, et la France sont davantage spécalsés dans ces deux secteurs que la moyenne européenne (graph. 23). Ces secteurs sont un pont fort très marqué des Pays Bas. Ils le sont également, dans une mondre mesure, pour la France. En revanche, et même s l Allemagne gagne actuellement des parts de marché, ces secteurs ne sont pas une spécalté de l économe allemande. III.2 : Hérarche des avantages comparatfs à l ntéreur des secteurs agrcole et almentare Nous allons mantenant mesurer la hérarche des avantages comparatfs à l'ntéreur des secteurs agrcole et agroalmentare. En utlsant la nomenclature agro-almentare que nous avons construte, et en utlsant les ndcateurs de Lafay corrgé (L 3 ) à l ntéreur du secteur agro-almentare, on observe une 26

27 grande stablté des spécalsatons en France, en Allemagne, et aux Pays Bas. Sans surprse, la France est spécalsée dans les produts du terror et les produts bruts non consommables et a un handcap dans les IAA et les produts bruts consommables. L Allemagne est spécalsée dans les IAA, et les Pays Bas n ont pas de grande spécalté (même s ls sont très performants dans le commerce des produts bruts consommables contrarement à la France et à l Allemagne), mas ont par contre un gros handcap : les produts bruts non consommables (dont la culture est gourmande en superfce agrcole). Graphque 24 : Indcateur de Lafay (corrgé) pour la France Indcateurs de Lafay pour la France : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror Graphque 25 : Indcateur de Lafay (corrgé) pour l Allemagne Indcateurs de Lafay pour l'allemagne : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror

28 Graphque 26 : Indcateur de Lafay (corrgé) pour les Pays-bas Indcateurs de Lafay pour les Pays Bas : produts bruts non consommables 2 : produts bruts consommables 3 : Produts de l'élevage d'anmaux 4 : produts de premère transformaton 5 : produt de seconde transformaton 6 : produts de terror -14 A un nveau plus fn, on utlse la nomenclature de produts CPF (rév 1), qu dstngue, au nveau 4 dgts, 10 classes de produts agrcoles, et 34 classes de produts agroalmentares. Nous prenons l ndcateur de Lafay L1 (où les exportatons et mportatons totales se réfèrent à l'ensemble du commerce de produts agrcoles et agroalmentares) corrgé par l évoluton du pods de la branche à l ntéreur du sous ensemble «agrculture et IAA» (L3) En examnant les spécaltés françases et néerlandases, on constate globalement une grande stablté au cours des 20 dernères années. Les spécalsatons des deux pays sont complémentares : les ponts forts de l un des pays correspondent fortement aux ponts fables de son partenare (tableaux 3 à 6) : - Les spécaltés françases sont les céréales (blé, maïs), vns, fromages, et de façon générale les productons utlsant beaucoup de surface agrcole. - Les spécaltés néerlandases sont les légumes, fleurs, cgarettes, vandes, des productons ntensves utlsant peu de surface agrcole. 28

29 Tableau 3 «Top 10» des spécaltés de la France (avantages comparatfs L 3 ) Céréales et plantes ndustrelles Céréales et plantes ndustrelles Céréales et plantes ndustrelles 2 Vns et champagnes Vns et champagnes Vns et champagnes 3 Lat et produts laters Produts de l'élevage bovn Produts de l'élevage bovn 4 Bossons alcoolques dstllées Lat et produts laters Lat et produts laters 5 Sucre Sucre Bossons alcoolques dstllées 6 Produts de l'élevage bovn Bossons alcoolques dstllées Sucre 7 Vandes de volalle Vandes de volalle Alments pour anmaux de compagne 8 Alments pour anmaux de compagne Alments pour anmaux de compagne Malt 9 Malt Malt eaux et bossons rafraîchssantes 10 eaux et bossons rafraîchssantes eaux et bossons rafraîchssantes Produts almentares dvers Lecture : Les produts qu dsparassent ensute du top 10 sont en rouge ; ceux qu apparassent dans le top 10 sont en vert Tableau 4 «Top 10» des désavantages comparatfs L 3 de la France Fruts et plantes à bosson Fruts et plantes à bosson Fruts et plantes à bosson 43 Vandes de bouchere Possons et produts de la pêche préparés 42 Possons et produts de la pêche préparés Hules brutes et tourteaux Possons et produts de la pêche préparés Hules brutes et tourteaux 41 Hules brutes et tourteaux Vandes de bouchere Produts maraîchers, hortcoles 40 Produts maraîchers, hortcoles Produts maraîchers, hortcoles Vandes de bouchere 39 Tabac manufacturé Tabac manufacturé Préparatons à base de légumes et de fruts 38 Préparatons à base de légumes et de fruts 37 Produts de la pêche et de l'aquaculture Préparatons à base de légumes et de fruts Produts de la pêche et de l'aquaculture Tabac manufacturé Produts de la pêche et de l'aquaculture 36 Produts de la chocolatere Jus de frut et légumes Jus de frut et légumes 35 Jus de frut et légumes Produts de la chocolatere Produts de la chocolatere 29

30 Tableau 5 «Top 10» des spécaltés des Pays Bas (avantages comparatfs L 3 ) Produts maraîchers, hortcoles Produts maraîchers, hortcoles 2 Vande de bouchere Vande de bouchere Tabac Produts maraîchers, hortcoles 3 Tabac Tabac Lat et produts laters 4 Produt de l élevage porcn Bossons brassées Vande de bouchere 5 Bossons brassées Produts de la chocolatere Bossons brassées 6 Lat et produts laters Produts à base de pommes de terres 7 Produts de l élevage de volalle Produts de la chocolatere Vande de volalle et plumes Alments pour anmaux de compagne 8 Produts de la chocolatere Produt de l élevage porcn Produt de l élevage porcn 9 Préparaton à base de vande Alments pour anmaux de compagne 10 Produts à base de pommes de terres Produts à base de pommes de terres Produts almentares dvers Hules raffnées Tableau 6 «Top 10» des désavantages comparatfs L 3 des Pays Bas Céréales Céréales Céréales 43 Fruts et plantes à bosson Fruts et plantes à bosson Fruts et plantes à bosson 42 Hules brutes et tourteaux Hules brutes et tourteaux Hules brutes et tourteaux 41 Vns et champagnes Vns et champagnes Vns et champagnes 40 Jus de frut et légumes Jus de frut et légumes Possons 39 Produts de l élevage bovn Préparatons à base de légumes et de fruts Préparatons à base de légumes et de fruts 38 Produts amyllacés Produts de l élevage bovn Jus de frut et légumes 37 Préparatons à base de légumes et de fruts Possons Produts de l élevage bovn 36 Sucre Producton forestère Préparaton à base de vande 35 Produts du traval des grans Bossons alcoolques dstllées Produts du traval des grans 30

31 IV) La hausse, pus le plafonnement, de la part des échanges ntrabranches Le commerce ntra-branches est défn comme les exportatons et les mportatons smultanées de produts appartenant à une même branche. Le commerce nter-branches caractérse les flux entre branches dstnctes. Il s explque notamment par les dfférences de dotatons en «facteurs». Pour mesurer de façon précse la part du commerce qu relève des échanges ntrabranches, on utlse une sére d ndcateurs (cf. encadré 5 c-dessous) Encadré 5 Indcateurs de spécalsaton ntra-branche Indces blatéraux de Grubel-Lloyd Indce blatéral (entre deux pays et ) de Grubel Lloyd pour la classe de produt : GL blatéral = (, ', ' M + M, ', ' Où, sont les exportatons de vers et M, les mportatons de en provenance de (la symétre de l ndce est assurée par la valeur absolue). L ndce mesure le pourcentage des échanges ntra-branches pour la classe de produts entre les pays et Indce blatéral (entre deux pays et ) agrégé de Grubel Lloyd : GL blatéral + M agrege =, ' +, ', ' M, ' Il mesure le pourcentage des échanges entre deux pays qu sont de nature ntra-branche Indces multlatéraux de Grubel-Lloyd ) GL blatéral = Indce multlatéral de Grubel Lloyd pour un type de produts : (, ', ' M + M, ', ' ) multlatéral GL = ( + M M ) Il mesure le pourcentage des échanges ntra-branches (entre un pays et le reste du monde) pour un type de produts. Indce multlatéral agrégé de Grubel Lloyd : multlatéral GL + M agrege = + M multlatéral GL = Il mesure le pourcentage des échanges d'un pays (avec le reste du monde) qu sont de nature ntra-branche. M ( + M ) 31

32 Pour une branche donnée : - s un pays exporte et n mporte ren (ou s l mporte et n exporte ren), les flux sont 100% «nter-branches» - s un pays exporte le même montant qu l mporte, les flux sont 100% «ntrabranches» L'mportance relatve du commerce ntra et nter-branches dépend notamment de la rchesse des pays et de la smlarté entre les pays (en terme de PIB par habtant). La hausse du commerce ntra-branche s explque auss par les économes d échelle qu permettent un élargssement de la varété des produts offerts. L mportance relatve du commerce ntra et nter-branches, pour un pays, dépend également du nveau d agrégaton : plus on dstngue les branches à un nveau fn, plus la part du commerce ntra-branche sera fable, par constructon. S on regarde l ndce multlatéral agrégé de Grubel Lloyd pour la France, l Allemagne, et les Pays Bas, on constate partout une tendance à la hausse (partculèrement nette en Allemagne) des échanges ntra-branches dans les années 1990 et au début des années 2000, pus un plafonnement ces dernères années, qu semble ndquer qu on aurat attent une lmte à la hausse tendancelle des échanges ntra-branches (graph. 27). Alors que la hausse contnue des échanges ntra-branches semblat rrésstble, rendant ans caduque la théore des avantages comparatfs, celle-c a été remse en cause dans les années 1990 en France et dans les années 2000 en Allemagne. Il semble ben que la mse en place de l Unon monétare au début des années 2000 at oué en faveur de la spécalsaton des dfférentes économes (une fos le rsque de change abol) En outre, nous avons comparé la valeur des ndces de Grubel Lloyd pour la France selon le nveau d agrégaton (CPF 4 dgts et CPF 6 dgts). Sans surprse, on observe qu au nveau le plus fn d aggrégaton (CPF 6 dgts), la part des échanges ntra-branches est plus fable. Graphque 27 70% Indce multlatéral agrégé de Grubel Lloyd pour la France, l'allemagne et les Pays Bas 65% 60% 55% 50% 45% France CPF 6 dgts France CPF 4 dgts Allemagne CPF 4 dgts Pays Bas CPF 4 dgts 40% 35%

33 On peut auss étuder la part des échanges ntra-branches de la France avec dfférents pays (flux blatéraux). On constate que cette part est très contrastée (graph. 28) : ans, elle est très élevée avec l Allemagne et le Bénélux, mas elle est très fable avec les Pays Bas. Cela n est pas étonnant, pusque nous avons déà vu les spécalsatons françases et néerlandases étaent complémentares alors qu elles sont plus proches entre la France et l Allemagne. Graphque 28 Graphque 28 Indcateurs blatéraux agrégés de Grubel Lloyd pour la France 65% 60% 55% 50% 45% 40% France-Allemagne France-Pays Bas France-Belg&Lux France-Espagne France-Itale France-Royaume Un 35% 30% 25% S on s ntéresse mantenant à la part des échanges ntra-branches par type de produts (au nveau CPF 4 dgts) pour 7 pays de l UE, on observe des réaltés très contrastées (graph. 29) : - Pour les produts du terror, comme le vn, la part des échanges ntra-branches est sans surprse très fable. - Elle est beaucoup plus forte pour les bens des ndustres agro-almentares, que chaque pays produt plus ou mons. - Elle état fable pour les produts de l élevage et les céréales, mas elle a fortement augmenté ces vngt dernères années 33

34 Graphque 29 Indces de Grubel-Lloyd par branches entre 7 pays de l UE (France, l'allemagne, les Pays Bas, l'itale, l'espagne, le Royaume Un, et la Belgque/Luxembourg) Calcul des ndces de Grubel Lloyd au nveau CPF 4 dgts Vns et champagnes Bscottes, bscuts, pâtsseres de conservaton Lat et produts laters Jus de fruts et légumes Vandes de bouchere et produts d'abattage Produts de l'élevage de volalles Produts de l'élevage ovn, caprn, ou équn Fruts et plantes à bosson Produts maraîchers, hortcoles, ou de pépnère Céréales et plantes ndustrelles On peut dstnguer deux types d échanges ntra-branches : - les échanges ntra-branches «horzontaux» : échanges de dfférentes varétés d un même type de produt de qualté smlare. - Les échanges ntra-branches «vertcaux» : échanges de produts smlares de qualté dfférente Pour les dstnguer en pratque, on appréhende les dfférences de qualté par les dfférences de valeurs untares (valeurs/quanttés) entre les bens exportés et les bens mportés. L hypothèse sous-acente est qu un ben de melleure qualté est censé se vendre plus cher 34

35 Pratquement, nous avons procédé comme sut pour les échanges de la France avec le reste du monde : Dans chaque branche (nveau CPF 6 dgts), nous avons calculé la part des flux qu sont «ntra-branches» et «nter-branches» au moyen de : multlatéral GL = ( + M M ) Pus, dans chaque branche, nous avons cherché à savor s les échanges «ntrabranches» étaent à dfférencaton vertcale ou horzontale, en applquant le crtère de la valeur untare suvant : - S -0,2 < 2 *( VU mp VU VU + VU mp exp exp ) < 0,2 alors les échanges ntra-branches sont à dfférencaton horzontale (les prx franças et les prx étrangers sont proches) - Snon, les échanges ntra-branches sont à dfférencaton vertcale. Nous obtenons les résultats suvants : Année Indce Grubel Lloyd (nveau CPF 6 dgts) Echange nter branches Échanges ntra branche vertcaux Echange ntra branche horzontaux ,18 61,82% 17,84% 20,33% ,30 51,70% 21,01% 27,29% ,68 47,32% 22,52% 30,15% Parm les échanges ntra-branches, c est la part des échanges à dfférencaton horzontale qu augmentent le plus (surtout dans les années 1990), c est-à-dre les échanges où la compéttvté prx oue a pror le plus (pusque les bens sont de qualté smlare) 35

36 V) La compéttvté prx et les performances commercales V.1 : Pont de vue statque Nous prenons le rato de valeurs untares 2 ( VU mp VU VU + VU mp exp exp ) comme ndcateur de comparason des prx natonaux et étrangers. Plus l est élevé, plus les prx étrangers (prx des mportatons) sont élevés relatvement aux prx franças (prx des exportatons). Examnons les performances commercales moyennes (avec comme ndcateur le solde en valeurs) de la France sur la pérode , pour chaque type de bens, par rapport aux autres pays de l UE27, et mettons les en rapport avec le rato de valeurs untares 3. On peut ans observer dfférentes confguratons et dvser le cadran du graphque c-dessous en quatre quarts : (graph. 30) : - En haut à drote : les bens pour lesquels le solde est excédentare et les prx franças (VUexp) [prx des exportatons françases vers les pays de l UE27] nféreurs aux prx étrangers (VUmp) [prx des mportatons françases en provenances des pays de l UE27]. La France arrve à avor un solde postf grâce à des prx nféreurs : l excédent s explque alors par une «bonne compéttvté prx». Exemple : les céréales - En bas à drote : les bens pour lesquels le solde est excédentare malgré des prx franças supéreurs à ceux de la concurrence. Cela sgnfe que les exportateurs franças parvennent à être concurrentels, malgré des prx supéreurs, grâce à une melleure qualté de leurs produts. Dans ce cas, c est grâce à une «bonne compéttvté qualté» que la France parvent à réalser ses bons résultats. Exemple : les vns ou le champagne - En bas à gauche : les bens pour lesquels le solde est négatf et les prx franças sont supéreurs aux prx étrangers. Dans ce cas, les producteurs franças ne sont pas compéttfs en prx et n arrvent pas à compenser cet handcap par la qualté de leurs produts. On parle ans d une «mauvase compéttvté prx». Exemple : la vande de mouton ou les possons - En haut à gauche : les bens pour lesquels le solde est négatf alors que les prx franças sont nféreurs aux prx étrangers. Dans ce cas, les producteurs franças ont un «problème structurel» de compéttvté : malgré des prx bas, ls ne sont pas compéttfs. Exemple : les cgarettes ou les fleurs. 3 Ic, (VU exp) correspond aux prx des exportatons françases vers les autres pays de l UE27 et (VU mp) correspond aux prx des mportatons françases en provenance des autres pays de l UE27 36

37 Graphque 30 On peut auss représenter les performances commercales par le solde en quantté (plutôt qu en valeurs). Dans ce cas, la dvson du cadran est légèrement dfférente : En effet, le solde en quantté peut être négatf tands que le solde en valeurs est postf, quand les prx franças sont supéreurs aux prx étrangers. L effet prx (postf) sur le solde l emporte sur l effet volume (négatf). C est le cas pour les bossons alcoolques dstllées, qu font parte des produts où la France a une «bonne compéttvté qualté» D un autre côté, le solde en quantté peut être postf tands que le solde en valeur est négatf, quand les prx franças sont nféreurs aux prx étrangers. L effet prx (négatf) sur le solde l emporte sur l effet volume (postf). C est le cas pour les hules végétales à usage almentare ou la vande de porcs, qu font parte des produts où la France a un «problème structurel». D où une dvson du cadran qu ne se fat plus en quatre partes égales (graph.31). 37

38 Graphque 31 Nous allons mantenant mettre en rapport les spécaltés de la France, de l Allemagne et des Pays-Bas (mesurées par l ndcateur de Lafay L1) sur la pérode avec le rato de valeur untare. Cela permettra de vor s ces spécaltés s explquent par une bonne compéttvté prx ou d autres facteurs. 38

39 Graphque 32 Avantages comparatfs de la France, de l'allemagne, et des Pays Bas Cgarettes 0,7 Plants de pépnère 0,5 Maïs Rato de Valeurs untares Autres légumes fras 0,3 Légumes fruts Cgarettes Autres gâteaux 0,1 Chocolat de conservaton Fruts des clmats tempérés Vande bovne Lat sec Agrumes Fleurs coupées 25 Fleurs coupées -0,1 Lat lqude Cgarettes Jus de frut Posson Fromage Blé tendre Vn Fromage Lactoresum -0,3 Vns -0,5 Beurre de cacao Blé tendre Plants de pépnères Maïs -0,7-0,9-1,1 Avantages comparatfs : L1 Lecture : Champagne Vn - En bleu les produts franças ; en vert les produts allemands ; en rouge les produts néerlandas - Dvson du cadran en quatre quarts : o En haut à drote, le pays consdéré a un avantage comparatf grâce à des prx nféreurs à la concurrence : «bonne compéttvté prx» o En bas à drote, le pays consdéré a un avantage comparatf malgré des prx supéreurs à la concurrence : «bonne compéttvté qualté» o En bas à gauche, le pays consdéré a un désavantage comparatf et des prx supéreurs à la concurrence : «mauvase compéttvté prx» o En haut à gauche, le pays consdéré a un désavantage comparatf malgré des prx nféreurs à la concurrence : «problème structurel» Pour la France, on observe que les spécaltés sont très marquées : certanes sont dues à un effet qualté (vns, champagne), et d autres sont dues à une bonne compéttvté prx (céréales : maïs, blé tendre). Pour les Pays Bas, la plupart de ses spécaltés ne sont pas dues à des prx nféreurs à la concurrence. Pour l Allemagne, ses prx sont très proches de ceux de la concurrence. Pour ces tros pays, l n y a pas de corrélaton évdente entre les avantages comparatfs et le rato de valeurs untares. La compéttvté prx est mportante pour une pette parte seulement des produts agro-almentares. 39

40 V.2 : Pont de vue dynamque Après avor examné le postonnement de la France sur la pérode , l est ntéressant d étuder l évoluton de ce postonnement au cours du temps. Nous allons ans mettre en rapport l évoluton des parts de marché de la France sur le marché de l UE12 avec l évoluton du rato de valeurs untares 4. Nous dstnguons quatre pérodes : , , , , et nous avons donc, pour chaque produt, quatre postonnements que nous relons par des flèches : la 1 ère flèche rele le postonnement de à celu de , la 2 ème flèche de à et la 3 ème flèche de à Pour la plupart des produts, l n y a pas de corrélaton nette entre l évoluton des parts de marché et l évoluton du rato de valeurs untares : - la part de marché de la France sur les cultures végétales (graph.33) régresse (sauf pour le maïs) sans que cela ne sot lé à une dégradaton de la compéttvté prx - les parts de marché de la France sur la vande bovne et la vande de porcs ont progréssé grâce une améloraton de la compéttvté prx ; en revanche, pour la vande de volalles, la dégradaton de la compéttvté prx n a pas eu d mpact négatf sgnfcatf sur les parts de marché (graph.34) - Enfn, sur les ponts forts de la France (vns et champagne), les parts de marché ont régressé sans que cela sot lé à une basse de la compéttvté prx (graph.35) 4 (VU exp) correspond c à la valeur untare des produts franças exportés vers l UE12 et (VU mp) correspond à la valeur untare des produts mportés (autres que franças) dans l UE12 40

41 41

42 Enfn, l nous a semblé ntéressant de s ntéresser spécfquement à l évoluton des échanges franco-allemands, en mettant en rapport, sur quatre pérodes ( ; ; ; et ) : - le rato de valeur untare avec (VUexp) le prx des exportatons de la France vers l Allemagne et (VUmp) le prx des mportatons de la France en provenance d Allemagne - le solde commercal de la France vs-à-vs de l Allemagne De façon générale, on constate une dégradaton du solde franças : pour les us de fruts et la volalle, la compéttvté prx de la France se dégrade en même temps que le solde. En revanche, pour la vande de porc, le chocolat, les bscuts sucrés, la vande bovne, ou les produts almentares, le solde franças se dégrade sans que cela pusse être mputé à une dégradaton de la compéttvté prx. Graphque 36 42